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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
827
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 2.49 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
828
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
829
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 859 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
832
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
833
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 607 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
835
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
836
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 2.13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
839
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 175 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
841
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
842
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
91
-1
| -1% | -USD 18 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
843
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
845
Newsmax Inc
NMAX
USD 1129 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
846
Philips
PHG
USD 25.2 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
847
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.68 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 509 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
850
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.