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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
802
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
805
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
15
-1,232
| -99% | -USD 190 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
807
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
808
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
809
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
810
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
811
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
812
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
USD 205 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
815
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
USD 600 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.09 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2319 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
817
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
819
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
820
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
821
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
822
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
823
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.01 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
24
-430
| -95% | -USD 34.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
825
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.