EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Zeta Global
ZETA
USD 9363 M
| USD 57.9 k | ﹤0.01% |
1,833
+50
| +3% | +USD 1.33 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1702
Kite Realty
KRG
USD 5058 M
| USD 57.7 k | ﹤0.01% |
2,365
+1,233
| +109% | +USD 33.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1703
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 10.9 mil M
| USD 57.6 k | ﹤0.01% |
515
+268
| +109% | +USD 30.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1704
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
10,652
-4,296
| -29% | -USD 22.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1705
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
USD 157 M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
1,230
+730
| +146% | +USD 33.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1706
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
2,705
-486
| -15% | -USD 11.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1707
Hexcel
HXL
USD 6015 M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
683
+5
| +0.7% | +USD 486 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1708
Fox Class B
FOX
USD 25.8 mil M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
1,017
-193
| -16% | -USD 10.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1709
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 57.1 k | ﹤0.01% |
2,130
+60
| +3% | +USD 1.65 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1710
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
USD 97.3 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1711
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 57 k | ﹤0.01% |
+1,161
| Nuevas | +USD 57.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1712
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,534
+54
| +4% | +USD 2.09 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1713
Iris Energy
IREN
USD 7711 M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
1,392
-1,452
| -51% | -USD 59.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1714
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8028 M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
333
+22
| +7% | +USD 4.09 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1715
FLEX LNG
FLNG
USD 1378 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
1,845
+19
| +1% | +USD 589 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1716
Bath & Body Works
BBWI
USD 4313 M
| USD 56.6 k | ﹤0.01% |
3,554
-2,491
| -41% | -USD 47.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1717
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 56.6 k | ﹤0.01% |
651
-218
| -25% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1718
Oklo
OKLO
USD 4671 M
| USD 56.4 k | ﹤0.01% |
1,523
+972
| +176% | +USD 41.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1719
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 518 M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1720
United Fire Group
UFCS
USD 1309 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
1,069
-12
| -1% | -USD 638 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1721
Highwoods Properties
HIW
USD 3427 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
1,937
+151
| +8% | +USD 4.76 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1722
Hilltop Holdings
HTH
USD 2049 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,486
+52
| +4% | +USD 2.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1723
Hercules Capital
HTGC
USD 3008 M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
3,322
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1724
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
990
-365
| -27% | -USD 22 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1725
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.8 mil M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
1,004
+1,001
| +33,367% | +USD 54.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.