EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Zeta Global
ZETA
US$ 9,36 bi
| US$ 57,9 mil | ﹤0,01% |
1.833
+50
| +3% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1702
Kite Realty
KRG
US$ 5,06 bi
| US$ 57,7 mil | ﹤0,01% |
2.365
+1.233
| +109% | +US$ 33,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1703
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 10,9 bi
| US$ 57,6 mil | ﹤0,01% |
515
+268
| +109% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1704
Snap
SNAP
US$ 9,08 bi
| US$ 57,5 mil | ﹤0,01% |
10.652
-4.296
| -29% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1705
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$ 157 mi
| US$ 57,5 mil | ﹤0,01% |
1.230
+730
| +146% | +US$ 33,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1706
America Movil
AMX
US$ 76 bi
| US$ 57,3 mil | ﹤0,01% |
2.705
-486
| -15% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1707
Hexcel
HXL
US$ 6,02 bi
| US$ 57,3 mil | ﹤0,01% |
683
+5
| +0,7% | +US$ 486 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1708
Fox Class B
FOX
US$ 25,8 bi
| US$ 57,3 mil | ﹤0,01% |
1.017
-193
| -16% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1709
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,5 bi
| US$ 57,1 mil | ﹤0,01% |
2.130
+60
| +3% | +US$ 1,65 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1710
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$ 97,3 mi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1711
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
+1.161
| Nova | +US$ 57,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1712
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,8 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
1.534
+54
| +4% | +US$ 2,09 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1713
Iris Energy
IREN
US$ 7,71 bi
| US$ 56,9 mil | ﹤0,01% |
1.392
-1.452
| -51% | -US$ 59,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1714
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,03 bi
| US$ 56,9 mil | ﹤0,01% |
333
+22
| +7% | +US$ 4,09 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1715
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,38 bi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
1.845
+19
| +1% | +US$ 589 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1716
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| US$ 56,6 mil | ﹤0,01% |
3.554
-2.491
| -41% | -US$ 47,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1717
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 56,6 mil | ﹤0,01% |
651
-218
| -25% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1718
Oklo
OKLO
US$ 4,67 bi
| US$ 56,4 mil | ﹤0,01% |
1.523
+972
| +176% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1719
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 518 mi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1720
United Fire Group
UFCS
US$ 1,31 bi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
1.069
-12
| -1% | -US$ 638 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1721
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,43 bi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
1.937
+151
| +8% | +US$ 4,76 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1722
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,05 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.486
+52
| +4% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1723
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,01 bi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
3.322
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1724
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
990
-365
| -27% | -US$ 22 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1725
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,8 bi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
1.004
+1.001
| +33.367% | +US$ 54,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.