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SageView Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3051 M
Rotación
11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3051 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 52.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.05%
Posición
637
Nuevas
53
Aumentadas
179
Reducidas
339
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 21 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 8.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.22% |
| 2 | Tecnología | 6.31% |
| 3 | Finanzas | 2.15% |
| 4 | Industriales | 2.04% |
| 5 | Atención médica | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 350 M | 11.46% |
3,533,005
-177,449
| -5% | -USD 17.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 294 M | 9.63% |
2,764,707
-205,054
| -7% | -USD 21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 247 M | 8.09% |
1,931,426
-131,644
| -6% | -USD 16.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 173 M | 5.68% |
6,255,699
-357,677
| -5% | -USD 9.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 157 M | 5.15% |
638,507
-30,503
| -5% | -USD 6.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 115 M | 3.77% |
3,169,433
-196,375
| -6% | -USD 7.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 102 M | 3.35% |
2,023,152
-177,839
| -8% | -USD 8.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 89.5 M | 2.93% |
3,241,966
-132,148
| -4% | -USD 3.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 82 M | 2.69% |
1,703,083
-78,006
| -4% | -USD 3.87 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.1 M | 2.3% |
93,564
+49,692
| +113% | +USD 36.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 51.1 M | 1.68% |
176,758
-2,148
| -1% | -USD 614 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 44.1 M | 1.45% |
601,332
+478,184
| +388% | +USD 35.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.1 M | 0.95% |
145,314
-3,865
| -3% | -USD 795 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 28.4 M | 0.93% |
1,209,597
-110,205
| -8% | -USD 2.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 27 M | 0.88% |
250,803
-13,291
| -5% | -USD 1.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 25.8 M | 0.84% |
511,049
+443,336
| +655% | +USD 22 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 24.7 M | 0.81% |
256,088
-15,675
| -6% | -USD 1.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.5 M | 0.74% |
60,310
-2,666
| -4% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20 M | 0.66% |
241,387
+118,996
| +97% | +USD 9.49 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.4 M | 0.64% |
54,222
-526
| -1% | -USD 189 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 19.2 M | 0.63% |
51,869
-960
| -2% | -USD 343 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17.5 M | 0.57% |
181,320
-2,783
| -2% | -USD 267 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 17.1 M | 0.56% |
62,120
-1,069
| -2% | -USD 284 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.3 M | 0.54% |
211,782
+11,467
| +6% | +USD 841 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 16 M | 0.52% |
236,358
+214,214
| +967% | +USD 13.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de SageView Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group mantenía 637 posiciones por un valor de USD 3051 M, un aumento de 12% frente a los USD 2737 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SageView Advisory Group muestra 53 nuevos, Aumentaron 179, 339 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8,148 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SageView Advisory Group en T2 2026 fue State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8,148 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- SageView Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.2 M.
- La mayor reducción de SageView Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 21 M.
- SageView Advisory Group cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de SageView Advisory Group representan 55% de su cartera de USD 3051 M en T2 2026.
- SageView Advisory Group abrió 53 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SageView Advisory Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3051 M.
Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.