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SageView Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3051 M
Rotación
11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3051 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 52.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.05%
Posición
637
Nuevas
53
Aumentadas
179
Reducidas
339
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 21 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 8.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.22% |
| 2 | Tecnología | 6.31% |
| 3 | Finanzas | 2.15% |
| 4 | Industriales | 2.04% |
| 5 | Salud | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 15.7 M | 0.52% |
66,025
-40
| -0.1% | -USD 10 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 13.5 M | 0.44% |
92,074
-16
| -0% | -USD 2.33 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 13.3 M | 0.43% |
11,047
-324
| -3% | -USD 331 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 13.2 M | 0.43% |
100,084
+1,129
| +1% | +USD 144 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 12.4 M | 0.41% |
37,999
-402
| -1% | -USD 125 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 12 M | 0.39% |
269,949
-11,821
| -4% | -USD 506 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 11.3 M | 0.37% |
96,233
+221
| +0.2% | +USD 23.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1218 M
| USD 11.1 M | 0.37% |
177,552
+2,083
| +1% | +USD 131 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 11 M | 0.36% |
15,951
-129
| -0.8% | -USD 86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 10.9 M | 0.36% |
482,639
-19,266
| -4% | -USD 428 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1034 M
| USD 10.7 M | 0.35% |
233,712
-10,066
| -4% | -USD 451 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 10.5 M | 0.34% |
127,351
+73,821
| +138% | +USD 6.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1221 M
| USD 10.3 M | 0.34% |
223,846
-9,925
| -4% | -USD 449 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
USD 98.8 M
| USD 10.2 M | 0.33% |
510,851
-21,992
| -4% | -USD 433 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 10.2 M | 0.33% |
26,952
-704
| -3% | -USD 282 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 10.1 M | 0.33% |
123,020
+1,698
| +1% | +USD 135 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 9.7 M | 0.32% |
124,335
+88,103
| +243% | +USD 6.88 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 8.66 M | 0.28% |
25,180
-259
| -1% | -USD 86.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 8.65 M | 0.28% |
98,451
+83,036
| +539% | +USD 7.08 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 8.65 M | 0.28% |
15,359
-2,259
| -13% | -USD 1.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 8.41 M | 0.28% |
67,429
+59,680
| +770% | +USD 7.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 106 M
| USD 8.02 M | 0.26% |
231,896
-10,234
| -4% | -USD 348 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 201 M
| USD 8.02 M | 0.26% |
216,854
-9,544
| -4% | -USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 105 M
| USD 7.91 M | 0.26% |
259,720
-11,051
| -4% | -USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 7.55 M | 0.25% |
70,883
-442
| -0.6% | -USD 47 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de SageView Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group mantenía 637 posiciones por un valor de USD 3051 M, un aumento de 12% frente a los USD 2737 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SageView Advisory Group muestra 53 nuevos, Aumentaron 179, 339 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8,148 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SageView Advisory Group en T2 2026 fue State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8,148 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- SageView Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.2 M.
- La mayor reducción de SageView Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 21 M.
- SageView Advisory Group cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de SageView Advisory Group representan 55% de su cartera de USD 3051 M en T2 2026.
- SageView Advisory Group abrió 53 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SageView Advisory Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3051 M.
Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.