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SageView Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,05 bi
Giro
11,77%
Retorno est. (1 ano)
18,61%
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,44%
Retorno est. (1 ano)
+18,61%
Retorno est. (3 anos)
+52,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 52,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,05%
Posição
637
Nova
53
Aumentada
179
Reduzida
339
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 35,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 8,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,22% |
| 2 | Tecnologia | 6,31% |
| 3 | Financeiro | 2,15% |
| 4 | Bens industriais | 2,04% |
| 5 | Saúde | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 15,7 mi | 0,52% |
66.025
-40
| -0,1% | -US$ 10 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 13,5 mi | 0,44% |
92.074
-16
| -0% | -US$ 2,33 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 13,3 mi | 0,43% |
11.047
-324
| -3% | -US$ 331 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 13,2 mi | 0,43% |
100.084
+1.129
| +1% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 12,4 mi | 0,41% |
37.999
-402
| -1% | -US$ 125 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 12 mi | 0,39% |
269.949
-11.821
| -4% | -US$ 506 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 11,3 mi | 0,37% |
96.233
+221
| +0,2% | +US$ 23,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,22 bi
| US$ 11,1 mi | 0,37% |
177.552
+2.083
| +1% | +US$ 131 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 11 mi | 0,36% |
15.951
-129
| -0,8% | -US$ 86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 102 mi
| US$ 10,9 mi | 0,36% |
482.639
-19.266
| -4% | -US$ 428 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,03 bi
| US$ 10,7 mi | 0,35% |
233.712
-10.066
| -4% | -US$ 451 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 10,5 mi | 0,34% |
127.351
+73.821
| +138% | +US$ 6,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 10,3 mi | 0,34% |
223.846
-9.925
| -4% | -US$ 449 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$ 98,8 mi
| US$ 10,2 mi | 0,33% |
510.851
-21.992
| -4% | -US$ 433 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 10,2 mi | 0,33% |
26.952
-704
| -3% | -US$ 282 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 10,1 mi | 0,33% |
123.020
+1.698
| +1% | +US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,32% |
124.335
+88.103
| +243% | +US$ 6,88 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 8,66 mi | 0,28% |
25.180
-259
| -1% | -US$ 86,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 8,65 mi | 0,28% |
98.451
+83.036
| +539% | +US$ 7,08 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,65 mi | 0,28% |
15.359
-2.259
| -13% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 8,41 mi | 0,28% |
67.429
+59.680
| +770% | +US$ 7,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$ 106 mi
| US$ 8,02 mi | 0,26% |
231.896
-10.234
| -4% | -US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 201 mi
| US$ 8,02 mi | 0,26% |
216.854
-9.544
| -4% | -US$ 347 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$ 105 mi
| US$ 7,91 mi | 0,26% |
259.720
-11.051
| -4% | -US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 7,55 mi | 0,25% |
70.883
-442
| -0,6% | -US$ 47 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de SageView Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SageView Advisory Group detinha 637 posições avaliadas em US$ 3,05 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SageView Advisory Group mostra 53 novas, 179 aumentaram, 339 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SageView Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- SageView Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,2 mi.
- A maior redução de SageView Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 21 mi.
- SageView Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de SageView Advisory Group representam 55% de sua carteira de US$ 3,05 bi no T2 2026.
- SageView Advisory Group abriu 53 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de SageView Advisory Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SageView Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.