SageView Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

SageView Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SageView Advisory Groupは637銘柄を保有し、保有額は$30.5億でした。前四半期の$27.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

SageView Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、179件増加しました、339件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFで、保有株数は8,148株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定額は$2096万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• SageView Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFで、株数は8,148株、評価額は$104万でした。
• SageView Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3619万でした。
• SageView Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定$2096万相当を減らしました。
• SageView Advisory Groupは2026年第2四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
• 2026年第2四半期時点で、SageView Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$30.5億のポートフォリオの55%を占めています。
• SageView Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• SageView Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$30.5億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSageView Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。