Western Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Western Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Western Wealth Managementは1,057銘柄を保有し、保有額は$30.6億でした。前四半期の$26.3億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Western Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 101件、443件増加しました、403件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Semiconductors ETFで、保有株数は21,215株、評価額は$398万でした。 最も大きな売却はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定額は$1716万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Western Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Semiconductors ETFで、株数は21,215株、評価額は$398万でした。
• Western Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree US Quality Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1317万でした。
• Western Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1716万相当を減らしました。
• Western Wealth Managementは2026年第2四半期にSimplify Managed Futures Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Western Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$30.6億のポートフォリオの21%を占めています。
• Western Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに101件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
• Western Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$30.6億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWestern Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。