EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
J. Jill
JILL
USD 356 M
| USD 556 | ﹤0.01% |
35
+20
| +133% | +USD 260 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4102
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 948 M
| USD 556 | ﹤0.01% |
608
-14,842
| -96% | -USD 18.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4103
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1494 M
| USD 553 | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 555 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4104
StubHub Holdings
STUB
USD 2208 M
| USD 553 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 379 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4105
Cardlytics
CDLX
USD 10.5 M
| USD 539 | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -USD 7 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4106
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 657 M
| USD 532 | ﹤0.01% |
40
-3
| -7% | -USD 29 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4107
Gogo Inc
GOGO
USD 320 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
171
+97
| +131% | +USD 395 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4108
Noah Holdings
NOAH
USD 462 M
| USD 529 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4109
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
USD 163 M
| USD 527 | ﹤0.01% |
58
+20
| +53% | +USD 172 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4110
Gencor Industries
GENC
USD 251 M
| USD 522 | ﹤0.01% |
35
-15
| -30% | -USD 222 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4111
VOC Energy
VOC
USD 52.2 M
| USD 518 | ﹤0.01% |
180
-180
| -50% | -USD 562 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4112
First Capital
FCAP
USD 209 M
| USD 517 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4113
BK Technologies
BKTI
USD 257 M
| USD 516 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +USD 347 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4114
Journey Medical
DERM
USD 146 M
| USD 516 | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 417 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4115
Geron
GERN
USD 575 M
| USD 516 | ﹤0.01% |
403
-114
| -22% | -USD 161 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4116
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 610 M
| USD 516 | ﹤0.01% |
36
+16
| +80% | +USD 178 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4117
DeFi Development Corp
DFDV
USD 108 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 670 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
iQIYI
IQ
USD 797 M
| USD 510 | ﹤0.01% |
490
+8
| +2% | +USD 9 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4119
Commercial Vehicle Group
CVGI
USD 128 M
| USD 508 | ﹤0.01% |
110
-493
| -82% | -USD 2.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4120
Hamilton Beach Brands
HBB
USD 436 M
| USD 507 | ﹤0.01% |
22
+8
| +57% | +USD 160 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4121
Filana Therapeutics
FLNA
USD 30 M
| USD 506 | ﹤0.01% |
425
-2,134
| -83% | -USD 3.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4122
Snail Inc
SNAL
USD 21 M
| USD 505 | ﹤0.01% |
+163
| Nuevas | +USD 592 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4123
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 631 M
| USD 501 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4124
Eastern Company
EML
USD 168 M
| USD 501 | ﹤0.01% |
18
+7
| +64% | +USD 154 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4125
Rallybio
RLYB
USD 83.7 M
| USD 496 | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 399 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.