EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 742 | ﹤0.01% |
15
+13
| +650% | +USD 650 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4052
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 383 M
| USD 741 | ﹤0.01% |
172
+140
| +438% | +USD 818 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4053
Republic Airways Holdings
RJET
USD 950 M
| USD 740 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 774 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4054
Limoneira
LMNR
USD 185 M
| USD 738 | ﹤0.01% |
62
-11
| -15% | -USD 148 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4055
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 732 | ﹤0.01% |
17
-52
| -75% | -USD 2.37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4056
Applied Digital
APLD
USD 5125 M
| USD 731 | ﹤0.01% |
30
-59
| -66% | -USD 1.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4057
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 168 M
| USD 730 | ﹤0.01% |
292
-82
| -22% | -USD 298 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4058
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 844 M
| USD 726 | ﹤0.01% |
66
-2
| -3% | -USD 26 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4059
Saul Centers
BFS
USD 706 M
| USD 722 | ﹤0.01% |
24
-45
| -65% | -USD 1.52 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4060
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 663 M
| USD 721 | ﹤0.01% |
17
+9
| +113% | +USD 391 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4061
Elicio Therapeutics
ELTX
USD 44.2 M
| USD 720 | ﹤0.01% |
+396
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4062
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 470 M
| USD 719 | ﹤0.01% |
56
+2
| +4% | +USD 27 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4063
Ribbon Communications
RBBN
USD 260 M
| USD 718 | ﹤0.01% |
408
-326
| -44% | -USD 663 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4064
Surf Air Mobility
SRFM
USD 78.5 M
| USD 718 | ﹤0.01% |
598
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4065
Vera Therapeutics
VERA
USD 2100 M
| USD 710 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4066
Orion Office REIT
ONL
USD 148 M
| USD 709 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4067
Aemetis
AMTX
USD 96 M
| USD 707 | ﹤0.01% |
+397
| Nuevas | +USD 701 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4068
EyePoint Inc
EYPT
USD 27.5 M
| USD 702 | ﹤0.01% |
215
+84
| +64% | +USD 739 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4069
NI Holdings
NODK
USD 304 M
| USD 701 | ﹤0.01% |
47
+9
| +24% | +USD 138 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4070
Acme United Corp
ACU
USD 279 M
| USD 697 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -USD 57 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4071
Black Diamond Therapeutics
BDTX
USD 87.4 M
| USD 690 | ﹤0.01% |
+366
| Nuevas | +USD 717 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4072
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1372 M
| USD 687 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4073
Aura Biosciences
AURA
USD 740 M
| USD 685 | ﹤0.01% |
109
-29
| -21% | -USD 207 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4074
Clarus
CLAR
USD 198 M
| USD 682 | ﹤0.01% |
201
-389
| -66% | -USD 1.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4075
Jakks Pacific
JAKK
USD 416 M
| USD 679 | ﹤0.01% |
27
+6
| +29% | +USD 148 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.