EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
OPAL Fuels
OPAL
USD 46.3 M
| USD 644 | ﹤0.01% |
292
+34
| +13% | +USD 75 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4077
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4358 M
| USD 640 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4078
Standard Motor Products
SMP
USD 948 M
| USD 624 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 612 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4079
Bicycle Therapeutics
BCYC
USD 257 M
| USD 623 | ﹤0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 674 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4080
Climb Bio
CLYM
USD 589 M
| USD 613 | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 485 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4081
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1754 M
| USD 611 | ﹤0.01% |
57
+4
| +8% | +USD 48 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4082
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8969 M
| USD 607 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4083
SB Financial Group
SBFG
USD 193 M
| USD 606 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4084
Perpetua Resources
PPTA
USD 2083 M
| USD 602 | ﹤0.01% |
29
-211
| -88% | -USD 5.72 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4085
Sable Offshore Corp
SOC
USD 528 M
| USD 601 | ﹤0.01% |
195
-37
| -16% | -USD 471 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4086
Shutterstock
SSTK
USD 153 M
| USD 600 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 677 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4087
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6777 M
| USD 599 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4088
NI Holdings
NODK
USD 305 M
| USD 598 | ﹤0.01% |
38
+4
| +12% | +USD 56 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4089
GSI Technology
GSIT
USD 152 M
| USD 595 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4090
Biote Corp
BTMD
USD 31.8 M
| USD 592 | ﹤0.01% |
313
+265
| +552% | +USD 546 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4091
Universal Logistics Holdings
ULH
USD 596 M
| USD 592 | ﹤0.01% |
40
-240
| -86% | -USD 4.29 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4092
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
USD 177 M
| USD 588 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4093
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 4842 M
| USD 584 | ﹤0.01% |
19
-75
| -80% | -USD 2.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4094
American Battery Technology Co
ABAT
USD 202 M
| USD 580 | ﹤0.01% |
+205
| Nuevas | +USD 656 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4095
MDA Space Ltd
MDA
USD 4410 M
| USD 578 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 508 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4096
ATS Corp
ATS
USD 1805 M
| USD 576 | ﹤0.01% |
20
-36
| -64% | -USD 1.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4097
Acme United Corp
ACU
USD 258 M
| USD 572 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 525 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4098
Accelerant Holdings
ARX
USD 4305 M
| USD 563 | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 674 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
IHS Holding
IHS
USD 2862 M
| USD 560 | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 561 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4100
Ponce Financial Group
PDLB
USD 544 M
| USD 558 | ﹤0.01% |
28
+13
| +87% | +USD 238 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.