EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1736 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3927
RideNow Group
RDNW
USD 206 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
165
-19
| -10% | -USD 138 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3928
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1298 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3929
TriSalus Life Sciences
TLSI
USD 238 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
240
+235
| +4,700% | +USD 934 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3930
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
USD 166 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3931
Himalaya Shipping
HSHP
USD 792 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
81
+41
| +103% | +USD 591 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3932
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
40
-535
| -93% | -USD 14.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3933
EON Resources
EONR
USD 20.2 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+2,431
| Nuevas | +USD 1.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3934
Dejó de cotizar
Xoma
XOMA
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
25
-34
| -58% | -USD 1.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3935
Holley
HLLY
USD 322 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
415
-247
| -37% | -USD 701 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3936
Rimini Street
RMNI
USD 372 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
248
+64
| +35% | +USD 243 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3937
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 190 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
233
+28
| +14% | +USD 138 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3938
First National Corp
FXNC
USD 280 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
35
+18
| +106% | +USD 510 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3939
Global X Blockchain ETF
BKCH
USD 198 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3940
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 597 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
93
+26
| +39% | +USD 276 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3941
Anteris Technologies
AVR
USD 626 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
106
-168
| -61% | -USD 1.28 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3942
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
USD 687 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
79
+38
| +93% | +USD 646 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3943
CPI Card Group
PMTS
USD 304 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
50
+14
| +39% | +USD 244 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3944
Ascent Industries
ACNT
USD 124 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
69
+26
| +60% | +USD 363 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3945
Security National Financial
SNFCA
USD 240 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
112
+21
| +23% | +USD 192 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3946
Greif Class B
GEF.B
USD 4353 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3947
Protara Therapeutics
TARA
USD 149 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
269
+139
| +107% | +USD 661 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3948
Octave Intelligence
OCTV
USD 5836 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3949
Princeton Bancorp
BPRN
USD 294 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
27
-6
| -18% | -USD 215 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3950
Mayville Engineering Co
MEC
USD 385 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +USD 53 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.