EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
ACNB Corp
ACNB
USD 665 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +USD 267 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3952
Seven Hills Realty Trust
SEVN
USD 150 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
119
+93
| +358% | +USD 776 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3953
Central Bancompany Inc
CBC
USD 8599 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 897 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3954
Franklin Financial Services
FRAF
USD 320 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
+5
| +45% | +USD 289 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3955
Microvision
MVIS
USD 46 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
204
+60
| +42% | +USD 495 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3956
Foster
FSTR
USD 377 M
| USD 994 | ﹤0.01% |
22
-18
| -45% | -USD 672 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3957
Nuvectis Pharma
NVCT
USD 603 M
| USD 993 | ﹤0.01% |
54
+52
| +2,600% | +USD 582 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3958
HUTCHMED
HCM
USD 2286 M
| USD 990 | ﹤0.01% |
92
-252
| -73% | -USD 3.19 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3959
Franklin Street Properties
FSP
USD 41.7 M
| USD 988 | ﹤0.01% |
1,919
+1,071
| +126% | +USD 634 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3960
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.4 mil M
| USD 985 | ﹤0.01% |
21
-76
| -78% | -USD 3.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3961
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1604 M
| USD 984 | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 1.14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3962
Aura Biosciences
AURA
USD 637 M
| USD 980 | ﹤0.01% |
138
-23
| -14% | -USD 165 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3963
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
USD 54.3 M
| USD 977 | ﹤0.01% |
196
+128
| +188% | +USD 616 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3964
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 226 M
| USD 977 | ﹤0.01% |
91
+64
| +237% | +USD 735 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3965
Atea Pharmaceuticals
AVIR
USD 330 M
| USD 972 | ﹤0.01% |
209
+118
| +130% | +USD 587 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3966
Circle8 Group
CIRC
USD 34.2 M
| USD 970 | ﹤0.01% |
1,055
+953
| +934% | +USD 1.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3967
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 78.6 M
| USD 968 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3968
Janux Therapeutics
JANX
USD 1068 M
| USD 967 | ﹤0.01% |
63
+54
| +600% | +USD 782 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3969
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
USD 256 M
| USD 967 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3970
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1346 M
| USD 960 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3971
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2127 M
| USD 959 | ﹤0.01% |
32
-409
| -93% | -USD 11.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3972
Prothena Corp
PRTA
USD 435 M
| USD 959 | ﹤0.01% |
98
-62
| -39% | -USD 612 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3973
Limoneira
LMNR
USD 194 M
| USD 958 | ﹤0.01% |
73
+13
| +22% | +USD 168 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3974
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
USD 1096 M
| USD 958 | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 776 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3975
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3853 M
| USD 955 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 956 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.