EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
ACNB Corp
ACNB
US$ 665 mi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
17
+5
| +42% | +US$ 267 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3952
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$ 150 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
119
+93
| +358% | +US$ 776 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3953
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 8,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 897 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3954
Franklin Financial Services
FRAF
US$ 320 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
16
+5
| +45% | +US$ 289 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3955
Microvision
MVIS
US$ 46 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
204
+60
| +42% | +US$ 495 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3956
Foster
FSTR
US$ 377 mi
| US$ 994 | ﹤0,01% |
22
-18
| -45% | -US$ 672 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3957
Nuvectis Pharma
NVCT
US$ 603 mi
| US$ 993 | ﹤0,01% |
54
+52
| +2.600% | +US$ 582 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3958
HUTCHMED
HCM
US$ 2,29 bi
| US$ 990 | ﹤0,01% |
92
-252
| -73% | -US$ 3,19 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3959
Franklin Street Properties
FSP
US$ 41,7 mi
| US$ 988 | ﹤0,01% |
1.919
+1.071
| +126% | +US$ 634 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3960
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,4 bi
| US$ 985 | ﹤0,01% |
21
-76
| -78% | -US$ 3,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3961
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,6 bi
| US$ 984 | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 1,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3962
Aura Biosciences
AURA
US$ 637 mi
| US$ 980 | ﹤0,01% |
138
-23
| -14% | -US$ 165 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3963
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$ 54,3 mi
| US$ 977 | ﹤0,01% |
196
+128
| +188% | +US$ 616 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3964
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$ 226 mi
| US$ 977 | ﹤0,01% |
91
+64
| +237% | +US$ 735 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3965
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$ 330 mi
| US$ 972 | ﹤0,01% |
209
+118
| +130% | +US$ 587 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3966
Circle8 Group
CIRC
US$ 34,2 mi
| US$ 970 | ﹤0,01% |
1.055
+953
| +934% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3967
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$ 78,6 mi
| US$ 968 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3968
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,07 bi
| US$ 967 | ﹤0,01% |
63
+54
| +600% | +US$ 782 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3969
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
US$ 256 mi
| US$ 967 | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3970
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,35 bi
| US$ 960 | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3971
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2,13 bi
| US$ 959 | ﹤0,01% |
32
-409
| -93% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3972
Prothena Corp
PRTA
US$ 435 mi
| US$ 959 | ﹤0,01% |
98
-62
| -39% | -US$ 612 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3973
Limoneira
LMNR
US$ 194 mi
| US$ 958 | ﹤0,01% |
73
+13
| +22% | +US$ 168 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3974
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$ 1,1 bi
| US$ 958 | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 776 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3975
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 955 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 956 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.