EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$ 247 mi
| US$ 953 | ﹤0,01% |
23
+4
| +21% | +US$ 157 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3977
908 Devices
MASS
US$ 465 mi
| US$ 948 | ﹤0,01% |
109
-21
| -16% | -US$ 161 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3978
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,23 bi
| US$ 944 | ﹤0,01% |
22
+17
| +340% | +US$ 633 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3979
Deslistada
Waldencast
WALD
| US$ 944 | ﹤0,01% |
536
-5.589
| -91% | -US$ 7,48 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3980
NVE Corp
NVEC
US$ 376 mi
| US$ 941 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3981
Bausch Health
BHC
US$ 3,07 bi
| US$ 937 | ﹤0,01% |
190
-131
| -41% | -US$ 703 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3982
Hanover Bancorp
HNVR
US$ 169 mi
| US$ 933 | ﹤0,01% |
40
+29
| +264% | +US$ 666 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3983
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 834 mi
| US$ 931 | ﹤0,01% |
194
+58
| +43% | +US$ 255 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3984
LSB Industries
LXU
US$ 829 mi
| US$ 930 | ﹤0,01% |
86
-265
| -75% | -US$ 3,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3985
Belite Bio
BLTE
US$ 6,23 bi
| US$ 924 | ﹤0,01% |
6
-1.602
| -100% | -US$ 246 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3986
BRT Apartments
BRT
US$ 244 mi
| US$ 923 | ﹤0,01% |
60
+38
| +173% | +US$ 551 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3987
Velocity Financial
VEL
US$ 621 mi
| US$ 923 | ﹤0,01% |
50
-54
| -52% | -US$ 983 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3988
Arrive AI Inc
ARAI
US$ 7,48 mi
| US$ 922 | ﹤0,01% |
2.149
+1.729
| +412% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3989
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$ 911 mi
| US$ 920 | ﹤0,01% |
68
+35
| +106% | +US$ 348 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3990
Pure Cycle
PCYO
US$ 258 mi
| US$ 920 | ﹤0,01% |
86
+20
| +30% | +US$ 219 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3991
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 195 mi
| US$ 919 | ﹤0,01% |
60
-7
| -10% | -US$ 85 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3992
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$ 224 mi
| US$ 911 | ﹤0,01% |
39
+1
| +3% | +US$ 21 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3993
Crexendo
CXDO
US$ 193 mi
| US$ 903 | ﹤0,01% |
121
-64
| -35% | -US$ 500 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3994
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$ 897 mi
| US$ 899 | ﹤0,01% |
41
+23
| +128% | +US$ 650 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3995
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 153 mi
| US$ 898 | ﹤0,01% |
276
+192
| +229% | +US$ 562 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3996
loanDepot
LDI
US$ 196 mi
| US$ 893 | ﹤0,01% |
714
+43
| +6% | +US$ 58 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3997
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 438 mi
| US$ 888 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3998
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$ 124 mi
| US$ 883 | ﹤0,01% |
181
+99
| +121% | +US$ 439 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
PMI
3999
Picard Medical
PMI
US$ 19,5 mi
| US$ 882 | ﹤0,01% |
108
+103
| +2.060% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4000
Olenox Industries
OLOX
US$ 1,3 mi
| US$ 881 | ﹤0,01% |
+161
| Nova | +US$ 989 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.