EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 247 M
| USD 953 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +USD 157 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3977
908 Devices
MASS
USD 465 M
| USD 948 | ﹤0.01% |
109
-21
| -16% | -USD 161 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3978
Vera Therapeutics
VERA
USD 2233 M
| USD 944 | ﹤0.01% |
22
+17
| +340% | +USD 633 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3979
Dejó de cotizar
Waldencast
WALD
| USD 944 | ﹤0.01% |
536
-5,589
| -91% | -USD 7.48 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3980
NVE Corp
NVEC
USD 376 M
| USD 941 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3981
Bausch Health
BHC
USD 3069 M
| USD 937 | ﹤0.01% |
190
-131
| -41% | -USD 703 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3982
Hanover Bancorp
HNVR
USD 169 M
| USD 933 | ﹤0.01% |
40
+29
| +264% | +USD 666 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3983
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 834 M
| USD 931 | ﹤0.01% |
194
+58
| +43% | +USD 255 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3984
LSB Industries
LXU
USD 829 M
| USD 930 | ﹤0.01% |
86
-265
| -75% | -USD 3.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3985
Belite Bio
BLTE
USD 6232 M
| USD 924 | ﹤0.01% |
6
-1,602
| -100% | -USD 246 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3986
BRT Apartments
BRT
USD 244 M
| USD 923 | ﹤0.01% |
60
+38
| +173% | +USD 551 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3987
Velocity Financial
VEL
USD 621 M
| USD 923 | ﹤0.01% |
50
-54
| -52% | -USD 983 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3988
Arrive AI Inc
ARAI
USD 7.48 M
| USD 922 | ﹤0.01% |
2,149
+1,729
| +412% | +USD 1.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3989
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 911 M
| USD 920 | ﹤0.01% |
68
+35
| +106% | +USD 348 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3990
Pure Cycle
PCYO
USD 258 M
| USD 920 | ﹤0.01% |
86
+20
| +30% | +USD 219 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3991
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 195 M
| USD 919 | ﹤0.01% |
60
-7
| -10% | -USD 85 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3992
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 224 M
| USD 911 | ﹤0.01% |
39
+1
| +3% | +USD 21 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3993
Crexendo
CXDO
USD 193 M
| USD 903 | ﹤0.01% |
121
-64
| -35% | -USD 500 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3994
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
USD 897 M
| USD 899 | ﹤0.01% |
41
+23
| +128% | +USD 650 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3995
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 153 M
| USD 898 | ﹤0.01% |
276
+192
| +229% | +USD 562 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3996
loanDepot
LDI
USD 196 M
| USD 893 | ﹤0.01% |
714
+43
| +6% | +USD 58 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3997
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 438 M
| USD 888 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3998
Foghorn Therapeutics
FHTX
USD 124 M
| USD 883 | ﹤0.01% |
181
+99
| +121% | +USD 439 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
PMI
3999
Picard Medical
PMI
USD 19.5 M
| USD 882 | ﹤0.01% |
108
+103
| +2,060% | +USD 2.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4000
Olenox Industries
OLOX
USD 1.3 M
| USD 881 | ﹤0.01% |
+161
| Nuevas | +USD 989 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.