EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Virginia National Bankshares
VABK
USD 279 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -USD 212 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3877
Destiny Tech100
DXYZ
USD 778 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3878
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1504 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
23
+6
| +35% | +USD 265 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3879
E.W. Scripps
SSP
USD 243 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
464
-7
| -1% | -USD 26 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3880
OmniAb
OABI
USD 743 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
521
+11
| +2% | +USD 22 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3881
Meridian Holdings Inc
MRDN
USD 124 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
92
+77
| +513% | +USD 804 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3882
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1498 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
242
-640
| -73% | -USD 3.57 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3883
Dakota Gold
DC
USD 680 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3884
Viant Technology
DSP
USD 272 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
100
+9
| +10% | +USD 101 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3885
LCNB Corp
LCNB
USD 281 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
71
+5
| +8% | +USD 83 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3886
Titan Machinery
TITN
USD 561 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
59
+53
| +883% | +USD 1.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3887
Disc Medicine
IRON
USD 3589 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
17
-54
| -76% | -USD 3.71 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3888
XPEL
XPEL
USD 1259 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
25
-13
| -34% | -USD 592 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3889
Rithm Property Trust
RPT
USD 84.8 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
86
+5
| +6% | +USD 72 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3890
Global X FinTech ETF
FINX
USD 152 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3891
Accuray
ARAY
USD 16.7 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
4,787
+3,540
| +284% | +USD 1.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3892
Abacus Global Management
ABX
USD 828 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
115
-19
| -14% | -USD 174 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3893
Surgery Partners
SGRY
USD 2991 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
73
+48
| +192% | +USD 674 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3894
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6284 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3895
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8718 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3896
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
USD 322 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
44
-16,723
| -100% | -USD 459 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3897
Lands' End
LE
USD 281 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
115
-9
| -7% | -USD 103 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3898
Kyverna Therapeutics
KYTX
USD 351 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3899
Investar Holding Corp
ISTR
USD 380 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
40
+21
| +111% | +USD 600 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3900
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3559 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.