EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Virginia National Bankshares
VABK
US$ 279 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
29
-5
| -15% | -US$ 212 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3877
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 778 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 1,88 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3878
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,5 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
23
+6
| +35% | +US$ 265 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3879
E.W. Scripps
SSP
US$ 243 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
464
-7
| -1% | -US$ 26 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3880
OmniAb
OABI
US$ 743 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
521
+11
| +2% | +US$ 22 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3881
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$ 124 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
92
+77
| +513% | +US$ 804 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3882
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,5 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
242
-640
| -73% | -US$ 3,57 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3883
Dakota Gold
DC
US$ 680 mi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
297
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3884
Viant Technology
DSP
US$ 272 mi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
100
+9
| +10% | +US$ 101 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3885
LCNB Corp
LCNB
US$ 281 mi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
71
+5
| +8% | +US$ 83 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3886
Titan Machinery
TITN
US$ 561 mi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
59
+53
| +883% | +US$ 1,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3887
Disc Medicine
IRON
US$ 3,59 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
17
-54
| -76% | -US$ 3,71 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3888
XPEL
XPEL
US$ 1,26 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
25
-13
| -34% | -US$ 592 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3889
Rithm Property Trust
RPT
US$ 84,8 mi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
86
+5
| +6% | +US$ 72 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3890
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 152 mi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3891
Accuray
ARAY
US$ 16,7 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
4.787
+3.540
| +284% | +US$ 1,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3892
Abacus Global Management
ABX
US$ 828 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
115
-19
| -14% | -US$ 174 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3893
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,99 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
73
+48
| +192% | +US$ 674 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3894
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,28 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3895
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,72 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3896
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$ 322 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
44
-16.723
| -100% | -US$ 459 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3897
Lands' End
LE
US$ 281 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
115
-9
| -7% | -US$ 103 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3898
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 351 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3899
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 380 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
40
+21
| +111% | +US$ 600 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3900
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,56 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.