EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Fiverr
FVRR
USD 290 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
1,607
+1,525
| +1,860% | +USD 16.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2577
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2383 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
1,030
+398
| +63% | +USD 5.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2578
International Bancshares
IBOC
USD 4116 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
218
-837
| -79% | -USD 60.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2579
Jumia Technologies
JMIA
USD 759 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
2,338
-5,050
| -68% | -USD 35.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2580
Satellogic
SATL
USD 586 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
2,881
+220
| +8% | +USD 1.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2581
Cemex
CX
USD 15.2 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
1,372
-708
| -34% | -USD 8.79 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2582
Arvinas
ARVN
USD 497 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
1,981
+233
| +13% | +USD 2.17 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2583
Cerus
CERS
USD 488 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
5,596
-192
| -3% | -USD 466 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2584
Bank First Corp
BFC
USD 1639 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2585
EPAM Systems
EPAM
USD 7028 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
205
-364
| -64% | -USD 38.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2586
Ultrapar
UGP
USD 6522 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
3,240
-3,143
| -49% | -USD 17.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2587
Lyft
LYFT
USD 6185 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
1,111
-4,133
| -79% | -USD 57.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2588
USA Compression Partners
USAC
USD 3655 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
614
+311
| +103% | +USD 8.56 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2589
Terreno Realty
TRNO
USD 6940 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
250
-188
| -43% | -USD 12.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2590
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1587 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
2,064
-1,523
| -42% | -USD 8.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2591
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 108 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
467
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2592
ZipRecruiter
ZIP
USD 354 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
4,307
+2,221
| +106% | +USD 6.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2593
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5743 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
327
+302
| +1,208% | +USD 14.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2594
Allegiant Air
ALGT
USD 1975 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
137
+41
| +43% | +USD 3.54 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2595
JBT Marel
JBTM
USD 5582 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
111
-33
| -23% | -USD 4.27 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2596
CAE Inc
CAE
USD 8291 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
642
-354
| -36% | -USD 9.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2597
Chimera Investment
CIM
USD 697 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
1,206
+675
| +127% | +USD 9.04 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2598
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6562 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
574
-1,399
| -71% | -USD 35.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2599
Twist Bioscience
TWST
USD 11.5 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
156
-23
| -13% | -USD 1.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2600
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1741 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
316
-500
| -61% | -USD 25.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.