EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Rush Enterprises Class B
RUSHB
USD 6845 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
298
+148
| +99% | +USD 7.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2602
Calix
CALX
USD 1891 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
466
+281
| +152% | +USD 10.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2603
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7914 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
68
+7
| +11% | +USD 1.86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2604
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1581 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
343
+74
| +28% | +USD 3.65 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2605
WisdomTree
WT
USD 2939 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
656
+27
| +4% | +USD 593 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2606
Pagaya Technologies
PGY
USD 1470 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
920
+231
| +34% | +USD 4.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2607
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5253 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
438
-45
| -9% | -USD 1.89 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2608
Caesars Entertainment
CZR
USD 5957 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
536
-313
| -37% | -USD 9.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2609
Independence Realty Trust
IRT
USD 3538 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
1,093
-216
| -17% | -USD 3.51 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2610
Paymentus
PAY
USD 4221 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
518
+60
| +13% | +USD 2.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2611
Mesa Laboratories
MLAB
USD 718 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
122
-49
| -29% | -USD 5.56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2612
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 3277 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
1,341
+24
| +2% | +USD 322 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2613
Golar LNG
GLNG
USD 4397 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
333
-276
| -45% | -USD 14 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2614
Ternium
TX
USD 9650 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2615
Pampa Energía
PAM
USD 3408 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
203
+10
| +5% | +USD 828 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2616
Alexander's
ALX
USD 1292 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
64
+3
| +5% | +USD 797 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2617
Embecta
EMBC
USD 351 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
2,784
+1,299
| +87% | +USD 5.85 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2618
Global Net Lease
GNL
USD 1526 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
1,907
-143
| -7% | -USD 1.28 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2619
Digital Turbine
APPS
USD 1263 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
1,419
-18
| -1% | -USD 195 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2620
Wendy's
WEN
USD 1558 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
2,461
-232
| -9% | -USD 1.79 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2621
Protolabs
PRLB
USD 1568 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
165
+105
| +175% | +USD 8.63 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2622
Steven Madden
SHOO
USD 2890 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
349
+72
| +26% | +USD 3.18 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2623
FMC
FMC
USD 876 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
1,749
-3,798
| -68% | -USD 41.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2624
Uranium Energy
UEC
USD 3429 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
1,650
+226
| +16% | +USD 2.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2625
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 12.8 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.