EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Newmark Group
NMRK
USD 2158 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
1,196
-310
| -21% | -USD 4.63 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2652
Scholastic
SCHL
USD 685 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
416
-219
| -34% | -USD 8.87 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2653
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4761 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
248
+12
| +5% | +USD 733 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2654
Silgan Holdings
SLGN
USD 4342 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
420
+138
| +49% | +USD 5.76 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2655
Methanex
MEOH
USD 5132 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
248
+41
| +20% | +USD 2.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2656
OceanaGold Corp
OGC
USD 6164 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
526
+418
| +387% | +USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2657
Financial Institutions
FISI
USD 776 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
371
-26
| -7% | -USD 1.05 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2658
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1614 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
192
-804
| -81% | -USD 60.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2659
Southside Bancshares
SBSI
USD 1015 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
480
-198
| -29% | -USD 6.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2660
CAE Inc
CAE
USD 8642 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
601
-41
| -6% | -USD 1.03 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2661
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
USD 218 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2662
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 129 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
+565
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2663
Vericel Corp
VCEL
USD 2787 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
357
-1
| -0.3% | -USD 43 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2664
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 432 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
342
-149
| -30% | -USD 6.46 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2665
BGC Group
BGC
USD 4902 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
1,237
+5
| +0.4% | +USD 58 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2666
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1943 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
1,587
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2667
Ingram Micro Holding
INGM
USD 5829 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
530
+87
| +20% | +USD 2.44 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2668
CleanSpark
CLSK
USD 1582 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
1,102
-998
| -48% | -USD 13.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2669
Under Armour
UAA
USD 2268 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
3,178
+2,538
| +397% | +USD 14.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2670
CG Oncology
CGON
USD 6736 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
199
+10
| +5% | +USD 735 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2671
Itron
ITRI
USD 4318 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
163
+45
| +38% | +USD 4.21 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2672
Tronox
TROX
USD 401 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
3,561
+59
| +2% | +USD 323 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2673
XPeng
XPEV
USD 9810 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
1,471
-1,639
| -53% | -USD 19.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2674
IBEX
IBEX
USD 661 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
325
+21
| +7% | +USD 777 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2675
USA Today Co
TDAY
USD 971 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
2,232
-615
| -22% | -USD 4.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.