EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1564 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
269
+121
| +82% | +USD 6.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2702
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2408 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
1,165
+67
| +6% | +USD 631 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2703
UiPath
PATH
USD 7155 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
1,264
-3,429
| -73% | -USD 36.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2704
Cohu
COHU
USD 2404 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
185
-137
| -43% | -USD 6.85 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2705
Crane NXT
CXT
USD 3373 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
267
+52
| +24% | +USD 2.22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2706
Diversified Energy Company
DEC
USD 997 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
983
+43
| +5% | +USD 651 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2707
TAL Education Group
TAL
USD 5475 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,423
-726
| -34% | -USD 7.63 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2708
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 887 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2709
Danaos Corp
DAC
USD 2858 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
111
-119
| -52% | -USD 14.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2710
Klarna Group
KLAR
USD 5043 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
667
+338
| +103% | +USD 5.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2711
Revolve Group
RVLV
USD 1594 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
589
+35
| +6% | +USD 774 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2712
CG Oncology
CGON
USD 5733 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
189
-98
| -34% | -USD 6.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2713
Vermilion Energy
VET
USD 2092 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
1,433
-964
| -40% | -USD 11.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2714
Diana Shipping
DSX
USD 311 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
6,392
-4,550
| -42% | -USD 11.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2715
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1679 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
249
-212
| -46% | -USD 10.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2716
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4750 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
236
+15
| +7% | +USD 665 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2717
Seaboard Corp
SEB
USD 3725 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2718
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4291 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 11.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2719
Werner Enterprises
WERN
USD 1662 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
307
-547
| -64% | -USD 20.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2720
Hello Group
MOMO
USD 631 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
2,303
-2,136
| -48% | -USD 12.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2721
Pathward Financial
CASH
USD 1564 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
153
-149
| -49% | -USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2722
FTAI Infrastructure
FIP
USD 338 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
2,864
-839
| -23% | -USD 4.18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2723
Teekay
TK
USD 1303 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
1,328
-404
| -23% | -USD 5.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2724
Victoria's Secret
VSXY
USD 7707 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
159
-102
| -39% | -USD 6.11 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2725
Blackbaud
BLKB
USD 2409 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
448
+68
| +18% | +USD 2.24 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.