EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Amer Sports
AS
USD 17.7 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
421
-340
| -45% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2677
TWFG Inc
TWFG
USD 370 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
+592
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2678
CONMED
CNMD
USD 1389 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
435
+205
| +89% | +USD 7.38 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2679
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1731 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2680
Option Care Health
OPCH
USD 4747 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
675
-341
| -34% | -USD 7.93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2681
Columbus McKinnon
CMCO
USD 524 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
932
-992
| -52% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2682
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2878 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
443
-795
| -64% | -USD 31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2683
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 997 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2684
Energy Fuels
UUUU
USD 1917 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
969
-50
| -5% | -USD 919 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2685
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2333 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
377
-105
| -22% | -USD 3.39 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
MRX
2686
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 4919 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
230
-781
| -77% | -USD 43 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2687
Getty Realty Corp
GTY
USD 1917 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
420
-685
| -62% | -USD 22.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2688
Genius Sports
GENI
USD 1820 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
2,310
+801
| +53% | +USD 4.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2689
UMH Properties
UMH
USD 1304 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
920
+480
| +109% | +USD 7.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2690
Extreme Networks
EXTR
USD 2924 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
429
+346
| +417% | +USD 8.34 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2691
Crescent Energy
CRGY
USD 5690 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
1,412
+180
| +15% | +USD 2.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2692
Upbound Group
UPBD
USD 1309 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
653
+296
| +83% | +USD 5.53 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2693
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 310 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
423
-30
| -7% | -USD 1.17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2694
Barrett Business Services
BBSI
USD 793 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
390
+269
| +222% | +USD 8.45 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2695
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2337 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2696
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
755
+407
| +117% | +USD 6.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2697
TPG
TPG
USD 8687 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
341
-442
| -56% | -USD 18.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2698
Arrow Financial
AROW
USD 728 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
337
-342
| -50% | -USD 12.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2699
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4319 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
2,355
-1,491
| -39% | -USD 9.05 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2700
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1290 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
227
+54
| +31% | +USD 2.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.