EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Amer Sports
AS
US$ 17,7 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
421
-340
| -45% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2677
TWFG Inc
TWFG
US$ 370 mi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
+592
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2678
CONMED
CNMD
US$ 1,41 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
435
+205
| +89% | +US$ 7,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2679
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2680
Option Care Health
OPCH
US$ 4,76 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
675
-341
| -34% | -US$ 7,93 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2681
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 524 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
932
-992
| -52% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2682
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,88 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
443
-795
| -64% | -US$ 31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2683
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 1 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2684
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,92 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
969
-50
| -5% | -US$ 919 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2685
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,33 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
377
-105
| -22% | -US$ 3,39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
MRX
2686
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 4,92 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
230
-781
| -77% | -US$ 43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2687
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
420
-685
| -62% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2688
Genius Sports
GENI
US$ 1,82 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
2.310
+801
| +53% | +US$ 4,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2689
UMH Properties
UMH
US$ 1,26 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
920
+480
| +109% | +US$ 7,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2690
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,99 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
429
+346
| +417% | +US$ 8,34 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2691
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,5 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
1.412
+180
| +15% | +US$ 2,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2692
Upbound Group
UPBD
US$ 1,31 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
653
+296
| +83% | +US$ 5,53 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2693
Idaho Strategic Resources
IDR
US$ 301 mi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
423
-30
| -7% | -US$ 1,17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2694
Barrett Business Services
BBSI
US$ 793 mi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
390
+269
| +222% | +US$ 8,45 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2695
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,34 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 13,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2696
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
755
+407
| +117% | +US$ 6,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2697
TPG
TPG
US$ 8,72 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
341
-442
| -56% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2698
Arrow Financial
AROW
US$ 716 mi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
337
-342
| -50% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2699
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,25 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
2.355
-1.491
| -39% | -US$ 9,05 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2700
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,29 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
227
+54
| +31% | +US$ 2,36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.