EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$ 6,85 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
298
+148
| +99% | +US$ 7,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2602
Calix
CALX
US$ 1,89 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
466
+281
| +152% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2603
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,91 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
68
+7
| +11% | +US$ 1,86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2604
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,58 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
343
+74
| +28% | +US$ 3,65 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2605
WisdomTree
WT
US$ 2,94 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
656
+27
| +4% | +US$ 593 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2606
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,47 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
920
+231
| +34% | +US$ 4,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2607
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,25 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
438
-45
| -9% | -US$ 1,89 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2608
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,96 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
536
-313
| -37% | -US$ 9,32 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2609
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,54 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
1.093
-216
| -17% | -US$ 3,51 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2610
Paymentus
PAY
US$ 4,22 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
518
+60
| +13% | +US$ 2,06 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2611
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 718 mi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
122
-49
| -29% | -US$ 5,56 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2612
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,28 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
1.341
+24
| +2% | +US$ 322 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2613
Golar LNG
GLNG
US$ 4,39 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
333
-276
| -45% | -US$ 14 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2614
Ternium
TX
US$ 9,7 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
291
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2615
Pampa Energía
PAM
US$ 3,41 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
203
+10
| +5% | +US$ 828 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2616
Alexander's
ALX
US$ 1,29 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
64
+3
| +5% | +US$ 797 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2617
Embecta
EMBC
US$ 351 mi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
2.784
+1.299
| +87% | +US$ 5,85 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2618
Global Net Lease
GNL
US$ 1,53 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
1.907
-143
| -7% | -US$ 1,28 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2619
Digital Turbine
APPS
US$ 1,26 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
1.419
-18
| -1% | -US$ 195 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2620
Wendy's
WEN
US$ 1,56 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
2.461
-232
| -9% | -US$ 1,79 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2621
Protolabs
PRLB
US$ 1,57 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
165
+105
| +175% | +US$ 8,63 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2622
Steven Madden
SHOO
US$ 2,89 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
349
+72
| +26% | +US$ 3,18 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2623
FMC
FMC
US$ 876 mi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
1.749
-3.798
| -68% | -US$ 41,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2624
Uranium Energy
UEC
US$ 3,43 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
1.650
+226
| +16% | +US$ 2,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2625
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 12,8 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.