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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Sohu.com
SOHU
USD 334 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
1,459
-1,375
| -49% | -USD 19.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2527
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1138 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
392
+214
| +120% | +USD 8.38 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2528
TFI International
TFII
USD 9215 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
123
-71
| -37% | -USD 10 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2529
Proshares Ultra XRP ETF
UXRP
USD 40.6 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
1,777
-1
| -0.1% | -USD 17 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2530
The GEO Group
GEO
USD 3629 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
597
+294
| +97% | +USD 6.66 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2531
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2962 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
1,317
-908
| -41% | -USD 12.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2532
Strive Inc
ASST
USD 3505 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
1,614
+1,598
| +9,988% | +USD 23.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2533
Movado Group
MOV
USD 694 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
447
+311
| +229% | +USD 9.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2534
Valvoline
VVV
USD 4054 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
444
-162
| -27% | -USD 5.63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2535
Enlight Renewable Energy
ENLT
USD 9490 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
197
-121
| -38% | -USD 10.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2536
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1768 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
2,025
+486
| +32% | +USD 4.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2537
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1905 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
1,473
-2,019
| -58% | -USD 18.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2538
Hagerty
HGTY
USD 1740 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
1,464
-1,608
| -52% | -USD 17.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2539
Gerdau
GGB
USD 8846 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
4,310
-8,933
| -67% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2540
NuScale Power
SMR
USD 2327 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
1,736
-932
| -35% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2541
Banner Corp
BANR
USD 2516 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
262
-341
| -57% | -USD 22.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2542
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1927 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2543
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3845 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2544
Semtech
SMTC
USD 13.7 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
107
-8
| -7% | -USD 1.05 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2545
AMN Healthcare
AMN
USD 1809 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
535
+243
| +83% | +USD 6.27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2546
Goodyear
GT
USD 1270 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
2,617
-3,431
| -57% | -USD 22.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2547
Sensient Technologies
SXT
USD 5601 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
140
-215
| -61% | -USD 23.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2548
NovoCure
NVCR
USD 1650 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
1,138
+556
| +96% | +USD 8.41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2549
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4381 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
179
+32
| +22% | +USD 2.48 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2550
Colliers International
CIGI
USD 4791 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
183
-130
| -42% | -USD 13.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.