de Evermay Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 27.8 k	Comprar	398 +224	+129%	+USD 15 k	﹤0.01%	415
2026 Q1	USD 10.9 k	Comprar	174 +4	+2%	+USD 254	﹤0.01%	457
2025 Q4	USD 10.1 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	444
2025 Q3	USD 9.9 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	446
2025 Q2	USD 9.17 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	452
2025 Q1	USD 8.75 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	454
2024 Q4	USD 9.46 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	453
2024 Q3	USD 9.46 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	465
2024 Q2	USD 8.82 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	466
2024 Q1	USD 9.25 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	477
2023 Q4	USD 8.9 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	461
2023 Q3	USD 7.77 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	451
2023 Q2	USD 7.89 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	441
2023 Q1	USD 7.56 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	436
2022 Q4	USD 7.47 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	439
2022 Q3	USD 7 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	428
2022 Q2	USD 7 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	425
2022 Q1	USD 8 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	432
2021 Q4	USD 8 k	Mantener	170	–	–	﹤0.01%	416
2021 Q3	USD 8 k	Vender	170 -40	-19%	-USD 1.77 k	﹤0.01%	395
2021 Q2	USD 9 k	Comprar	+210	Nuevas	+USD 9.43 k	﹤0.01%	410

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 129% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 15 k y elevar la posición a 398 acciones con un valor de USD 27.8 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #415.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 398 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 27.8 k.
Evermay Wealth Management compró 224 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 15 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 415.
Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.