Empirical Wealth Management
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de Empirical Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Empirical Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 64.5 M Comprar
922,732
+8,659
+0.9% +USD 579 k 0.94% 22
2026
Q1 		USD 57.1 M Vender
914,073
-4,312
-0.5% -USD 274 k 0.99% 22
2025
Q4 		USD 54.7 M Comprar
918,385
+12,130
+1% +USD 708 k 0.97% 22
2025
Q3 		USD 52.8 M Vender
906,255
-16,224
-2% -USD 924 k 1.06% 22
2025
Q2 		USD 49.8 M Comprar
922,479
+34,109
+4% +USD 1.74 M 1.12% 20
2025
Q1 		USD 45.7 M Comprar
888,370
+30,007
+3% +USD 1.65 M 1.18% 19
2024
Q4 		USD 47.8 M Comprar
858,363
+12,079
+1% +USD 691 k 1.3% 19
2024
Q3 		USD 47.1 M Comprar
846,284
+6,429
+0.8% +USD 348 k 1.32% 18
2024
Q2 		USD 43.6 M Vender
839,855
-16,211
-2% -USD 850 k 1.29% 20
2024
Q1 		USD 46.6 M Comprar
856,066
+7,412
+0.9% +USD 382 k 1.41% 20
2023
Q4 		USD 44.4 M Comprar
848,654
+14,586
+2% +USD 682 k 1.48% 20
2023
Q3 		USD 38.1 M Comprar
834,068
+6,399
+0.8% +USD 304 k 1.49% 18
2023
Q2 		USD 38.4 M Comprar
827,669
+21,105
+3% +USD 926 k 1.54% 18
2023
Q1 		USD 35.9 M Comprar
806,564
+53,285
+7% +USD 2.47 M 1.56% 18
2022
Q4 		USD 33.1 M Vender
753,279
-19,157
-2% -USD 841 k 1.56% 18
2022
Q3 		USD 30.1 M Comprar
772,436
+58,866
+8% +USD 2.51 M 1.58% 18
2022
Q2 		USD 28.7 M Comprar
713,570
+68,968
+11% +USD 3.02 M 1.51% 19
2022
Q1 		USD 30 M Comprar
644,602
+22,690
+4% +USD 1.06 M 1.5% 18
2021
Q4 		USD 29.6 M Comprar
621,912
+18,467
+3% +USD 867 k 1.48% 18
2021
Q3 		USD 26.8 M Comprar
603,445
+26,291
+5% +USD 1.17 M 1.53% 17
2021
Q2 		USD 25.9 M Comprar
+577,154
Nuevas +USD 25.9 M 1.57% 16

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Empirical Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Empirical Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.95% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 579 k y elevar la posición a 922,732 acciones con un valor de USD 64.5 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Empirical Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Empirical Wealth Management tenía 922,732 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 64.5 M.
  • Empirical Wealth Management compró 8,659 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 579 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.94% de la cartera de Empirical Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Empirical Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Empirical Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.