Cypress Point Wealth Management
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de Cypress Point Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Point Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 267 k Vender
3,817
-1,590
-29% -USD 106 k 0.05% 115
2026
Q1 		USD 338 k Vender
5,407
-70
-1% -USD 4.45 k 0.07% 83
2025
Q4 		USD 326 k Vender
5,477
-2,839
-34% -USD 166 k 0.07% 76
2025
Q3 		USD 484 k Vender
8,316
-1,833
-18% -USD 104 k 0.1% 55
2025
Q2 		USD 548 k Vender
10,149
-9,792
-49% -USD 499 k 0.13% 52
2025
Q1 		USD 1.03 M Vender
19,941
-4,424
-18% -USD 243 k 0.33% 39
2024
Q4 		USD 1.36 M Vender
24,365
-5,233
-18% -USD 299 k 0.42% 38
2024
Q3 		USD 1.65 M Comprar
29,598
+1,242
+4% +USD 67.2 k 0.65% 33
2024
Q2 		USD 1.47 M Vender
28,356
-7,563
-21% -USD 397 k 0.7% 31
2024
Q1 		USD 1.96 M Vender
35,919
-68,514
-66% -USD 3.53 M 1% 25
2023
Q4 		USD 5.46 M Vender
104,433
-83,037
-44% -USD 3.88 M 4.06% 3
2023
Q3 		USD 8.57 M Comprar
187,470
+22,176
+13% +USD 1.05 M 7.52% 3
2023
Q2 		USD 7.67 M Comprar
165,294
+9,688
+6% +USD 425 k 8.17% 3
2023
Q1 		USD 6.92 M Comprar
155,606
+83,420
+116% +USD 3.87 M 9.76% 3
2022
Q4 		USD 3.17 M Comprar
72,186
+46,921
+186% +USD 2.06 M 4.97% 4
2022
Q3 		USD 985 k Comprar
25,265
+8,310
+49% +USD 354 k 1.83% 15
2022
Q2 		USD 682 k Comprar
+16,955
Nuevas +USD 744 k 1.2% 19
2021
Q4 		– Vender
-448
Cerradas -USD 20 k – 61
2021
Q3 		USD 20 k Comprar
448
+1
+0.2% +USD 44 0.01% 90
2021
Q2 		USD 20 k Comprar
+447
Nuevas +USD 20.1 k 0.01% 102

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
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Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Point Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Cypress Point Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 106 k, y conservó 3,817 acciones valuadas en USD 267 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Cypress Point Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Cypress Point Wealth Management tenía 3,817 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 267 k.
  • Cypress Point Wealth Management vendió 1,590 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 106 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Cypress Point Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 115.
  • Cypress Point Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Point Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Point Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.