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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 864 k | 0.07% |
8,039
+990
| +14% | +USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
227
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 862 k | 0.07% |
15,135
-5,591
| -27% | -USD 297 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
228
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 859 k | 0.07% |
5,050
-1,835
| -27% | -USD 317 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
229
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 857 k | 0.07% |
11,907
+1,485
| +14% | +USD 104 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
230
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 836 k | 0.07% |
4,386
+233
| +6% | +USD 39.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
231
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 824 k | 0.07% |
28,014
-1,143
| -4% | -USD 32.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
232
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 820 k | 0.07% |
18,078
-106
| -0.6% | -USD 4.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
233
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 819 k | 0.07% |
4,819
+311
| +7% | +USD 48.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 816 k | 0.07% |
6,445
-4,891
| -43% | -USD 617 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
235
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 809 k | 0.07% |
6,772
-332
| -5% | -USD 36.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
236
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 991 M
| USD 792 k | 0.06% |
17,266
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 790 k | 0.06% |
+8,197
| Nuevas | +USD 790 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 777 k | 0.06% |
16,053
+845
| +6% | +USD 40.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
239
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 770 k | 0.06% |
4,036
-1,276
| -24% | -USD 181 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 767 k | 0.06% |
9,846
+3,573
| +57% | +USD 279 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
241
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 765 k | 0.06% |
33,587
+5,929
| +21% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 762 k | 0.06% |
3,202
-17
| -0.5% | -USD 3.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
243
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 757 k | 0.06% |
6,433
+50
| +0.8% | +USD 6.01 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
244
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 754 k | 0.06% |
5,971
-37
| -0.6% | -USD 4.88 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
245
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 752 k | 0.06% |
3,804
+77
| +2% | +USD 14.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
246
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.06% |
1
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
247
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 737 k | 0.06% |
2,708
+147
| +6% | +USD 38.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
248
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 732 k | 0.06% |
3,817
+1,620
| +74% | +USD 304 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 724 k | 0.06% |
7,655
+1,220
| +19% | +USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
250
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1282 M
| USD 723 k | 0.06% |
31,208
-1,775
| -5% | -USD 41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.