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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1830 M
| USD 562 k | 0.05% |
1,510
+8
| +0.5% | +USD 3.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4063 M
| USD 554 k | 0.04% |
3,591
+312
| +10% | +USD 46.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
278
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5721 M
| USD 549 k | 0.04% |
14,639
-659
| -4% | -USD 24.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 546 k | 0.04% |
+12,796
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
American Electric Power
AEP
USD 67.9 mil M
| USD 541 k | 0.04% |
3,954
+106
| +3% | +USD 14 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
281
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 535 k | 0.04% |
14,800
-218
| -1% | -USD 7.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
282
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 533 k | 0.04% |
+1,789
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 533 k | 0.04% |
9,940
+183
| +2% | +USD 9.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
284
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2364 M
| USD 530 k | 0.04% |
5,320
-1,098
| -17% | -USD 103 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
285
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 525 k | 0.04% |
1,763
+204
| +13% | +USD 56.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
286
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 524 k | 0.04% |
4,215
+269
| +7% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
Kodiak Sciences
KOD
USD 5741 M
| USD 520 k | 0.04% |
13,352
-1,500
| -10% | -USD 58.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
288
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 516 k | 0.04% |
5,408
+524
| +11% | +USD 49.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
289
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 515 k | 0.04% |
5,787
-20
| -0.3% | -USD 1.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.4 mil M
| USD 511 k | 0.04% |
7,298
+349
| +5% | +USD 22.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
291
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 511 k | 0.04% |
21,218
-11,032
| -34% | -USD 289 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
292
IQVIA
IQV
USD 43.8 mil M
| USD 502 k | 0.04% |
+2,596
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 748 M
| USD 498 k | 0.04% |
10,429
-643
| -6% | -USD 30.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
294
Equinix
EQIX
USD 96.3 mil M
| USD 495 k | 0.04% |
475
+19
| +4% | +USD 20.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 489 k | 0.04% |
1,309
+65
| +5% | +USD 20.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
296
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3966 M
| USD 489 k | 0.04% |
7,038
-197
| -3% | -USD 13.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 489 k | 0.04% |
1,230
-1,277
| -51% | -USD 558 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
298
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 488 k | 0.04% |
3,606
+117
| +3% | +USD 17.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
299
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 484 k | 0.04% |
479
+71
| +17% | +USD 69.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
300
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 483 k | 0.04% |
3,820
+410
| +12% | +USD 50.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.