BlueSky Wealth Advisors
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de BlueSky Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BlueSky Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 20 M Vender
300,907
-4,078
-1% -USD 287 k 2.31% 12
2026
Q2 		USD 21.3 M Comprar
304,985
+10,483
+4% +USD 701 k 2.47% 12
2026
Q1 		USD 18.4 M Vender
294,502
-1,049
-0.4% -USD 66.6 k 2.37% 14
2025
Q4 		USD 17.6 M Comprar
295,551
+2,095
+0.7% +USD 122 k 2.32% 12
2025
Q3 		USD 17.1 M Comprar
293,456
+4,200
+1% +USD 239 k 2.3% 12
2025
Q2 		USD 15.6 M Comprar
289,256
+6,188
+2% +USD 315 k 2.27% 13
2025
Q1 		USD 14.6 M Comprar
283,068
+4,609
+2% +USD 254 k 2.26% 13
2024
Q4 		USD 15.5 M Comprar
278,459
+3,544
+1% +USD 203 k 2.42% 12
2024
Q3 		USD 15.3 M Comprar
274,915
+16,035
+6% +USD 867 k 2.38% 12
2024
Q2 		USD 13.4 M Vender
258,880
-3,519
-1% -USD 185 k 2.26% 12
2024
Q1 		USD 14.3 M Comprar
262,399
+5,463
+2% +USD 281 k 11.18% 2
2023
Q4 		USD 13.4 M Vender
256,936
-5,143
-2% -USD 240 k 2.5% 12
2023
Q3 		USD 12 M Comprar
262,079
+8,907
+4% +USD 423 k 2.45% 13
2023
Q2 		USD 11.7 M Vender
253,172
-1,210
-0.5% -USD 53.1 k 2.36% 13
2023
Q1 		USD 11.3 M Comprar
254,382
+9,927
+4% +USD 460 k 2.34% 15
2022
Q4 		USD 10.7 M Vender
244,455
-5,191
-2% -USD 228 k 2.38% 15
2022
Q3 		USD 9.7 M Vender
249,646
-6,640
-3% -USD 283 k 2.26% 15
2022
Q2 		USD 10.3 M Comprar
256,286
+20,320
+9% +USD 891 k 2.29% 15
2022
Q1 		USD 11 M Comprar
235,966
+8,729
+4% +USD 406 k 2.14% 13
2021
Q4 		USD 10.8 M Comprar
+227,237
Nuevas +USD 10.7 M 2% 13

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BlueSky Wealth Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

BlueSky Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 287 k, y conservó 300,907 acciones valuadas en USD 20 M. La posición representa 2.31% de la cartera y ocupa el puesto #12.

BlueSky Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, BlueSky Wealth Advisors tenía 300,907 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 20 M.
  • BlueSky Wealth Advisors vendió 4,078 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 287 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.31% de la cartera de BlueSky Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • BlueSky Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de BlueSky Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BlueSky Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.