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B
BetterWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
14.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.17%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 827 k |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 563 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.55% |
| 2 | Tecnología | 10.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Atención médica | 0.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 1.47 M | 0.25% |
24,754
-1,438
| -5% | -USD 88.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.31 M | 0.22% |
29,011
+2,246
| +8% | +USD 104 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.16 M | 0.2% |
17,488
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 1 M | 0.17% |
18,261
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 937 k | 0.16% |
1,826
+6
| +0.3% | +USD 2.78 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 909 k | 0.15% |
1,826
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 888 k | 0.15% |
12,579
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 849 k | 0.14% |
17,134
+92
| +0.5% | +USD 4.68 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 844 k | 0.14% |
1,140
+2
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 823 k | 0.14% |
3,302
-483
| -13% | -USD 123 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 777 k | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 757 k | 0.13% |
654
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 731 k | 0.12% |
1,195
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 728 k | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 694 k | 0.12% |
3,399
-249
| -7% | -USD 49 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 674 k | 0.11% |
1,802
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 652 k | 0.11% |
13,490
+422
| +3% | +USD 20.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 610 k | 0.1% |
9,502
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 581 k | 0.1% |
1,464
-31
| -2% | -USD 11.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
45
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 537 M
| USD 544 k | 0.09% |
+11,412
| Nuevas | +USD 563 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 526 k | 0.09% |
1,528
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 524 k | 0.09% |
2,687
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Zymeworks
ZYME
USD 1796 M
| USD 493 k | 0.08% |
18,622
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 418 k | 0.07% |
5,825
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 417 k | 0.07% |
3,872
-384
| -9% | -USD 43.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
DSC
SIM
FFA
AIM
DWA
ECM
APA
STP
Revisión del portafolio de BetterWealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BetterWealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
BetterWealth destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones con un valor de USD 544 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 2.47 M.
- La mayor compra de BetterWealth en T3 2026 fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones por un valor de USD 544 k.
- BetterWealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de BetterWealth durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- BetterWealth cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.24 M.
- Las diez principales posiciones de BetterWealth representan 82% de su cartera de USD 591 M en T3 2026.
- BetterWealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BetterWealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.