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B
BetterWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 591 mi
Giro
6,74%
Retorno est. (1 ano)
14,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+14,77%
Retorno est. (3 anos)
+63,28%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 591 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,17%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 563 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 545 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 456 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,55% |
| 2 | Tecnologia | 10,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Saúde | 0,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 1,47 mi | 0,25% |
24.754
-1.438
| -5% | -US$ 88,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,31 mi | 0,22% |
29.011
+2.246
| +8% | +US$ 104 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,16 mi | 0,2% |
17.488
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1 mi | 0,17% |
18.261
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 937 mil | 0,16% |
1.826
+6
| +0,3% | +US$ 2,78 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 909 mil | 0,15% |
1.826
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 888 mil | 0,15% |
12.579
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 849 mil | 0,14% |
17.134
+92
| +0,5% | +US$ 4,68 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 844 mil | 0,14% |
1.140
+2
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 823 mil | 0,14% |
3.302
-483
| -13% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 777 mil | 0,13% |
2.208
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 757 mil | 0,13% |
654
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 731 mil | 0,12% |
1.195
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 728 mil | 0,12% |
1.423
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 694 mil | 0,12% |
3.399
-249
| -7% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 674 mil | 0,11% |
1.802
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 652 mil | 0,11% |
13.490
+422
| +3% | +US$ 20,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 610 mil | 0,1% |
9.502
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 581 mil | 0,1% |
1.464
-31
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
45
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 537 mi
| US$ 544 mil | 0,09% |
+11.412
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 526 mil | 0,09% |
1.528
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 524 mil | 0,09% |
2.687
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Zymeworks
ZYME
US$ 1,8 bi
| US$ 493 mil | 0,08% |
18.622
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 418 mil | 0,07% |
5.825
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 417 mil | 0,07% |
3.872
-384
| -9% | -US$ 43,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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DSC
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Revisão da carteira de BetterWealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BetterWealth detinha 89 posições avaliadas em US$ 591 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 565 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
BetterWealth alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 ações no valor de US$ 544 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior compra de BetterWealth no T3 2026 foi Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 ações no valor de US$ 544 mil.
- BetterWealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,5 mi.
- A maior redução de BetterWealth em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- BetterWealth encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,24 mi.
- As dez maiores posições de BetterWealth representam 82% de sua carteira de US$ 591 mi no T3 2026.
- BetterWealth abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de BetterWealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 591 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BetterWealth referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.