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BetterWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 591 mi
Giro
6,74%
Retorno est. (1 ano)
14,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+14,77%
Retorno est. (3 anos)
+63,28%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 591 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,17%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 563 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 545 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 456 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,55% |
| 2 | Tecnologia | 10,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Saúde | 0,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 259 mil | 0,04% |
737
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$ 338 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
318
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
4.731
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 488 mi
| US$ 249 mil | 0,04% |
23.400
+3.489
| +18% | +US$ 39,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
2.603
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
US Bancorp
USB
US$ 92,5 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
4.093
+2
| +0% | +US$ 125 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 224 mil | 0,04% |
7.796
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Target
TGT
US$ 69,7 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+1.306
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
734
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,4 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
2.426
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 168 mil | 0,03% |
13.731
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
87
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,17 bi
| – | – |
-94.439
| Encerrada | -US$ 3,66 mi | – |
|
|
88
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| – | – |
-125.450
| Encerrada | -US$ 5,24 mi | – |
|
89
Philips
PHG
US$ 25,7 bi
| – | – |
-8.039
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FFA
Revisão da carteira de BetterWealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BetterWealth detinha 89 posições avaliadas em US$ 591 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 565 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
BetterWealth alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 ações no valor de US$ 544 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior compra de BetterWealth no T3 2026 foi Dimensional California Municipal Bond ETF: 11.412 ações no valor de US$ 544 mil.
- BetterWealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,5 mi.
- A maior redução de BetterWealth em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- BetterWealth encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,24 mi.
- As dez maiores posições de BetterWealth representam 82% de sua carteira de US$ 591 mi no T3 2026.
- BetterWealth abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de BetterWealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 591 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BetterWealth referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.