¡Ya estamos en !
Descubre más
BetterWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
14.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.17%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 827 k |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 563 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.55% |
| 2 | Tecnología | 10.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Salud | 0.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 259 k | 0.04% |
737
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
318
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
4,731
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 484 M
| USD 249 k | 0.04% |
23,400
+3,489
| +18% | +USD 39.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
80
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
2,603
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
US Bancorp
USB
USD 92.4 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
4,093
+2
| +0% | +USD 125 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 224 k | 0.04% |
7,796
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Target
TGT
USD 69.7 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+1,306
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
734
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.4 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
2,426
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
PG&E
PCG
USD 39.8 mil M
| USD 168 k | 0.03% |
13,731
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
87
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8169 M
| – | – |
-94,439
| Cerradas | -USD 3.66 M | – |
|
|
88
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| – | – |
-125,450
| Cerradas | -USD 5.24 M | – |
|
89
Philips
PHG
USD 25.6 mil M
| – | – |
-8,039
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
Fondos similares
FFA
Revisión del portafolio de BetterWealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BetterWealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
BetterWealth destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones con un valor de USD 544 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 2.47 M.
- La mayor compra de BetterWealth en T3 2026 fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones por un valor de USD 544 k.
- BetterWealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de BetterWealth durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- BetterWealth cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.24 M.
- Las diez principales posiciones de BetterWealth representan 82% de su cartera de USD 591 M en T3 2026.
- BetterWealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BetterWealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.