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BetterWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
14.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.17%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 827 k |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 563 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.55% |
| 2 | Tecnología | 10.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Salud | 0.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 413 k | 0.07% |
2,538
+1
| +0% | +USD 156 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 412 k | 0.07% |
9,847
-1,414
| -13% | -USD 58.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 397 k | 0.07% |
1,838
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 389 k | 0.07% |
1,183
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 387 k | 0.07% |
3,729
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 384 k | 0.07% |
13,991
-87
| -0.6% | -USD 2.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 355 k | 0.06% |
1,248
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 348 k | 0.06% |
480
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 345 k | 0.06% |
4,065
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 337 k | 0.06% |
1,445
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 335 k | 0.06% |
10,652
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 326 k | 0.06% |
+1,482
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 310 k | 0.05% |
10,332
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Exponent
EXPO
USD 3449 M
| USD 305 k | 0.05% |
4,667
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 299 k | 0.05% |
905
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3704 M
| USD 292 k | 0.05% |
3,756
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 291 k | 0.05% |
381
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 286 k | 0.05% |
678
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
3,526
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
9,469
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 276 k | 0.05% |
698
+147
| +27% | +USD 63.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 269 k | 0.05% |
295
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 269 k | 0.05% |
1,459
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
74
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 268 k | 0.05% |
252
-480
| -66% | -USD 456 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Avidbank Holdings
AVBH
USD 341 M
| USD 263 k | 0.04% |
8,484
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FFA
Revisión del portafolio de BetterWealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BetterWealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 565 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
BetterWealth destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones con un valor de USD 544 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 2.47 M.
- La mayor compra de BetterWealth en T3 2026 fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 11,412 acciones por un valor de USD 544 k.
- BetterWealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.5 M.
- La mayor reducción de BetterWealth durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- BetterWealth cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.24 M.
- Las diez principales posiciones de BetterWealth representan 82% de su cartera de USD 591 M en T3 2026.
- BetterWealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BetterWealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.