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B
BetterWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.91억
회전율
6.74%
1년 추정 수익률
14.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+14.77%
3년 예상 수익률
+63.28%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$2566만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.17%
보유액
89
신규
3
증가
25
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$3045만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$177만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$82.7만 |
| 4 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$524만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$366만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$104만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.55% |
| 2 | 정보기술 | 10.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 건강관리 | 0.61% |
| 5 | 임의소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$41.3만 | 0.07% |
2,538
+1
| +0% | +US$156 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$41.2만 | 0.07% |
9,847
-1,414
| -13% | -US$5.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$39.7만 | 0.07% |
1,838
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$38.9만 | 0.07% |
1,183
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$38.7만 | 0.07% |
3,729
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$38.4만 | 0.07% |
13,991
-87
| -0.6% | -US$2.42천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$35.5만 | 0.06% |
1,248
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$34.8만 | 0.06% |
480
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$34.5만 | 0.06% |
4,065
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$33.7만 | 0.06% |
1,445
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$33.5만 | 0.06% |
10,652
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
IBM
IBM
US$2227억
| US$32.6만 | 0.06% |
+1,482
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$31만 | 0.05% |
10,332
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Exponent
EXPO
US$34.4억
| US$30.5만 | 0.05% |
4,667
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$29.9만 | 0.05% |
905
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37억
| US$29.2만 | 0.05% |
3,756
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$29.1만 | 0.05% |
381
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$28.6만 | 0.05% |
678
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$28.2만 | 0.05% |
3,526
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$27.8만 | 0.05% |
9,469
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$27.6만 | 0.05% |
698
+147
| +27% | +US$6.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4411억
| US$26.9만 | 0.05% |
295
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$26.9만 | 0.05% |
1,459
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
74
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$26.8만 | 0.05% |
252
-480
| -66% | -US$45.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.38억
| US$26.3만 | 0.04% |
8,484
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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APA
STP
BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BetterWealth는 US$5.91억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.65억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
BetterWealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2308만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, 11,412주를 보유했으며 가치는 US$54.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였습니다.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, US$54.4만 상당의 11,412주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BetterWealth로, 추정 증가액은 US$3045만 규모예요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BetterWealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 82%를 차지해요.
- BetterWealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BetterWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 BetterWealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.