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CMA
Cedar Mountain Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
11.07%
1년 추정 수익률
11.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+11.27%
3년 예상 수익률
+57.69%
5년 예상 수익률
+53.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
+US$921만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$1425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.15%
보유액
1,238
신규
63
증가
136
축소
129
청산됨
74
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$529만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$516만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$278만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$276만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$285만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$167만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.29% |
| 2 | 정보기술 | 2.6% |
| 3 | 산업재 | 1.06% |
| 4 | 금융 | 0.68% |
| 5 | 임의소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9490만 | 16.09% |
757,655
-13,670
| -2% | -US$167만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$9266만 | 15.71% |
373,720
-21,560
| -5% | -US$545만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$3879만 | 6.58% |
241,344
-11,369
| -4% | -US$191만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$3759만 | 6.37% |
272,997
-3,203
| -1% | -US$45만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2969만 | 5.03% |
218,228
-5,098
| -2% | -US$73.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2830만 | 4.8% |
38,249
-1,731
| -4% | -US$124만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1926만 | 3.26% |
650,921
+18,031
| +3% | +US$53.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1871만 | 3.17% |
143,861
-2,697
| -2% | -US$37.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1589만 | 2.69% |
50,259
-1,934
| -4% | -US$60.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1448만 | 2.45% |
143,186
+2,388
| +2% | +US$24.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1439만 | 2.44% |
651,335
+9,984
| +2% | +US$22.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$1293만 | 2.19% |
310,001
-20,015
| -6% | -US$84.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02억
| US$1156만 | 1.96% |
257,651
+12,531
| +5% | +US$59.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1124만 | 1.91% |
133,741
-8,029
| -6% | -US$68.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1023만 | 1.73% |
206,790
+55,694
| +37% | +US$276만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1004만 | 1.7% |
325,389
+85,134
| +35% | +US$262만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$777만 | 1.32% |
166,361
+58,248
| +54% | +US$278만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$739만 | 1.25% |
145,469
+16,459
| +13% | +US$85.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$711만 | 1.2% |
75,188
+1,269
| +2% | +US$12.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$674만 | 1.14% |
64,913
+143
| +0.2% | +US$1.51만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$638만 | 1.08% |
98,948
-5,495
| -5% | -US$36.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$575만 | 0.97% |
111,757
+99,490
| +811% | +US$516만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$541만 | 0.92% |
66,598
+65,804
| +8,288% | +US$529만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$527만 | 0.89% |
103,018
+21,391
| +26% | +US$112만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$435만 | 0.74% |
16,875
+9
| +0.1% | +US$2.39천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
DWA
ECM
DSC
SP
NWA
TC
SIM
Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cedar Mountain Advisors는 US$5.9억 상당의 1,238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.81억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 63개, 136개 증가, 129개 감소 및 74개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lifestance Health으로, 87,717주를 보유했으며 가치는 US$106만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 추정 금액은 US$545만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lifestance Health으로, US$106만 상당의 87,717주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cedar Mountain Advisors로, 추정 증가액은 US$529만 규모예요.
- Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Cedar Mountain Advisors는 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 66%를 차지해요.
- Cedar Mountain Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cedar Mountain Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.