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SIM
Studio Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.92억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
19.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.06%
1년 예상 수익률
+19.22%
3년 예상 수익률
+47.19%
5년 예상 수익률
+58.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.92억
AUM 성장
+US$3706만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8.3천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
192
신규
8
증가
72
축소
95
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$221만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$168만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$85.1만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$55.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$232만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$131만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$96.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$95.9만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$92.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.74% |
| 2 | 산업재 | 8.1% |
| 3 | 정보기술 | 7.34% |
| 4 | 금융 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$9390만 | 15.87% |
1,869,358
+16,934
| +0.9% | +US$85.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3373만 | 5.7% |
142,547
-1,164
| -0.8% | -US$26.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3362만 | 5.68% |
154,262
-566
| -0.4% | -US$11.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2131만 | 3.6% |
571,990
-6,797
| -1% | -US$25.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2020만 | 3.41% |
382,858
-7,105
| -2% | -US$37.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1824만 | 3.08% |
75,052
-4,134
| -5% | -US$96.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1715만 | 2.9% |
48,000
-1,240
| -3% | -US$44.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1701만 | 2.87% |
292,229
+28,761
| +11% | +US$168만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1571만 | 2.65% |
328,907
+9,314
| +3% | +US$44.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1429만 | 2.42% |
28,567
+17
| +0.1% | +US$8.17천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1009만 | 1.71% |
34,882
-331
| -0.9% | -US$9.47만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$934만 | 1.58% |
8,767
-1,057
| -11% | -US$92.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$914만 | 1.55% |
225,022
+8,019
| +4% | +US$31.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$808만 | 1.37% |
99,554
+2,926
| +3% | +US$23.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$784만 | 1.33% |
21,031
+151
| +0.7% | +US$6.11만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931억
| US$776만 | 1.31% |
21,920
-61
| -0.3% | -US$2.09만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$776만 | 1.31% |
77,073
-5,958
| -7% | -US$59.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$755만 | 1.28% |
86,038
-1,184
| -1% | -US$10.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$728만 | 1.23% |
184,091
+9,497
| +5% | +US$36.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$679만 | 1.15% |
20,738
-243
| -1% | -US$7.55만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$678만 | 1.15% |
26,678
-907
| -3% | -US$21.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$668만 | 1.13% |
56,891
-6,179
| -10% | -US$64.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$633만 | 1.07% |
90,520
+3,385
| +4% | +US$22.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$628만 | 1.06% |
79,428
-375
| -0.5% | -US$2.96만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$595만 | 1.01% |
40,575
-190
| -0.5% | -US$2.77만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FFA
DSC
APA
STP
JE
AIM
DWA
DA
Studio Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Studio Investment Management는 US$5.92억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Studio Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 72개 증가, 95개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 10,022주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$232만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Studio Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$222만 상당의 10,022주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Studio Investment Management로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Studio Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Studio Investment Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Studio Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.92억 중 48%를 차지해요.
- Studio Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Studio Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$5.92억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Studio Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.