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CMA
Cedar Mountain Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
11.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.21 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.15%
Posición
1,238
Nuevas
63
Aumentadas
136
Reducidas
129
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.29 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.29% |
| 2 | Tecnología | 2.6% |
| 3 | Industriales | 1.06% |
| 4 | Finanzas | 0.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 94.9 M | 16.09% |
757,655
-13,670
| -2% | -USD 1.67 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 92.7 M | 15.71% |
373,720
-21,560
| -5% | -USD 5.45 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 38.8 M | 6.58% |
241,344
-11,369
| -4% | -USD 1.91 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 37.6 M | 6.37% |
272,997
-3,203
| -1% | -USD 450 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 29.7 M | 5.03% |
218,228
-5,098
| -2% | -USD 738 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.3 M | 4.8% |
38,249
-1,731
| -4% | -USD 1.24 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 19.3 M | 3.26% |
650,921
+18,031
| +3% | +USD 538 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 18.7 M | 3.17% |
143,861
-2,697
| -2% | -USD 374 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 15.9 M | 2.69% |
50,259
-1,934
| -4% | -USD 606 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 14.5 M | 2.45% |
143,186
+2,388
| +2% | +USD 247 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 14.4 M | 2.44% |
651,335
+9,984
| +2% | +USD 227 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 12.9 M | 2.19% |
310,001
-20,015
| -6% | -USD 848 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 602 M
| USD 11.6 M | 1.96% |
257,651
+12,531
| +5% | +USD 592 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 11.2 M | 1.91% |
133,741
-8,029
| -6% | -USD 687 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 10.2 M | 1.73% |
206,790
+55,694
| +37% | +USD 2.76 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 10 M | 1.7% |
325,389
+85,134
| +35% | +USD 2.62 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 7.77 M | 1.32% |
166,361
+58,248
| +54% | +USD 2.78 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 7.39 M | 1.25% |
145,469
+16,459
| +13% | +USD 852 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.11 M | 1.2% |
75,188
+1,269
| +2% | +USD 123 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.74 M | 1.14% |
64,913
+143
| +0.2% | +USD 15.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 6.38 M | 1.08% |
98,948
-5,495
| -5% | -USD 365 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 5.75 M | 0.97% |
111,757
+99,490
| +811% | +USD 5.16 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.41 M | 0.92% |
66,598
+65,804
| +8,288% | +USD 5.29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 5.27 M | 0.89% |
103,018
+21,391
| +26% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.35 M | 0.74% |
16,875
+9
| +0.1% | +USD 2.39 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
DWA
ECM
DSC
SP
NWA
TC
SIM
Revisión del portafolio de Cedar Mountain Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cedar Mountain Advisors mantenía 1,238 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cedar Mountain Advisors muestra 63 nuevos, Aumentaron 136, 129 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lifestance Health: 87,717 acciones con un valor de USD 1.06 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cedar Mountain Advisors en T3 2026 fue Lifestance Health: 87,717 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Cedar Mountain Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
- La mayor reducción de Cedar Mountain Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Cedar Mountain Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 785 k.
- Las diez principales posiciones de Cedar Mountain Advisors representan 66% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Cedar Mountain Advisors abrió 63 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cedar Mountain Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Cedar Mountain Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.