¡Ya estamos en !
Descubre más
Cedar Mountain Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
11.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.21 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.15%
Posición
1,238
Nuevas
63
Aumentadas
136
Reducidas
129
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.29 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.29% |
| 2 | Tecnología | 2.6% |
| 3 | Industriales | 1.06% |
| 4 | Finanzas | 0.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.94 M | 0.67% |
66,485
-47,800
| -42% | -USD 2.85 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.66% |
40,884
+23,780
| +139% | +USD 2.28 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 3.86 M | 0.66% |
47,041
+23,970
| +104% | +USD 2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.49 M | 0.59% |
10,487
+34
| +0.3% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1518 M
| USD 3.29 M | 0.56% |
67,283
+46,900
| +230% | +USD 2.33 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.28 M | 0.56% |
8,768
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 2.95 M | 0.5% |
63,393
+2
| +0% | +USD 99 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 2.84 M | 0.48% |
53,999
+39,833
| +281% | +USD 2.12 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7162 M
| USD 2.76 M | 0.47% |
43,640
+34,808
| +394% | +USD 2.14 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 2.76 M | 0.47% |
34,220
-1,957
| -5% | -USD 165 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2 M | 0.34% |
19,858
-2,162
| -10% | -USD 218 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.95 M | 0.33% |
21,661
+196
| +0.9% | +USD 17.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.3 M | 0.22% |
2,530
-229
| -8% | -USD 106 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.25 M | 0.21% |
3,520
+5
| +0.1% | +USD 1.79 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.2 M | 0.2% |
5,572
-28
| -0.5% | -USD 6.22 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Lifestance Health
LFST
USD 5353 M
| USD 1.06 M | 0.18% |
+87,717
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.05 M | 0.18% |
4,577
+100
| +2% | +USD 21.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 979 k | 0.17% |
1,966
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 868 k | 0.15% |
5,391
+4
| +0.1% | +USD 653 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 836 k | 0.14% |
1,635
-4
| -0.2% | -USD 2.03 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 755 k | 0.13% |
10,769
+1
| +0% | +USD 72 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 743 k | 0.13% |
4,739
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 697 k | 0.12% |
3,330
+1,576
| +90% | +USD 349 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 603 k | 0.1% |
3,708
+421
| +13% | +USD 65.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 584 k | 0.1% |
1,637
+816
| +99% | +USD 308 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
RI
Revisión del portafolio de Cedar Mountain Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cedar Mountain Advisors mantenía 1,238 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cedar Mountain Advisors muestra 63 nuevos, Aumentaron 136, 129 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lifestance Health: 87,717 acciones con un valor de USD 1.06 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cedar Mountain Advisors en T3 2026 fue Lifestance Health: 87,717 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Cedar Mountain Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
- La mayor reducción de Cedar Mountain Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Cedar Mountain Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 785 k.
- Las diez principales posiciones de Cedar Mountain Advisors representan 66% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Cedar Mountain Advisors abrió 63 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cedar Mountain Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Cedar Mountain Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.