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Cedar Mountain Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
11,07%
Retorno est. (1 ano)
11,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
+11,27%
Retorno est. (3 anos)
+57,69%
Retorno est. (5 anos)
+53,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,21 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,15%
Posição
1.238
Nova
63
Aumentada
136
Reduzida
129
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,29 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,29% |
| 2 | Tecnologia | 2,6% |
| 3 | Bens industriais | 1,06% |
| 4 | Financeiro | 0,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,94 mi | 0,67% |
66.485
-47.800
| -42% | -US$ 2,85 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 3,88 mi | 0,66% |
40.884
+23.780
| +139% | +US$ 2,28 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,2 bi
| US$ 3,86 mi | 0,66% |
47.041
+23.970
| +104% | +US$ 2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,49 mi | 0,59% |
10.487
+34
| +0,3% | +US$ 10,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 3,29 mi | 0,56% |
67.283
+46.900
| +230% | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,28 mi | 0,56% |
8.768
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 2,95 mi | 0,5% |
63.393
+2
| +0% | +US$ 99 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 2,84 mi | 0,48% |
53.999
+39.833
| +281% | +US$ 2,12 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,16 bi
| US$ 2,76 mi | 0,47% |
43.640
+34.808
| +394% | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,76 mi | 0,47% |
34.220
-1.957
| -5% | -US$ 165 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 2 mi | 0,34% |
19.858
-2.162
| -10% | -US$ 218 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,95 mi | 0,33% |
21.661
+196
| +0,9% | +US$ 17,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,3 mi | 0,22% |
2.530
-229
| -8% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,25 mi | 0,21% |
3.520
+5
| +0,1% | +US$ 1,79 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,2 mi | 0,2% |
5.572
-28
| -0,5% | -US$ 6,22 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Lifestance Health
LFST
US$ 5,35 bi
| US$ 1,06 mi | 0,18% |
+87.717
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,05 mi | 0,18% |
4.577
+100
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 979 mil | 0,17% |
1.966
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 868 mil | 0,15% |
5.391
+4
| +0,1% | +US$ 653 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 836 mil | 0,14% |
1.635
-4
| -0,2% | -US$ 2,03 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 755 mil | 0,13% |
10.769
+1
| +0% | +US$ 72 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 743 mil | 0,13% |
4.739
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 697 mil | 0,12% |
3.330
+1.576
| +90% | +US$ 349 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 603 mil | 0,1% |
3.708
+421
| +13% | +US$ 65,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 584 mil | 0,1% |
1.637
+816
| +99% | +US$ 308 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
RI
Revisão da carteira de Cedar Mountain Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cedar Mountain Advisors detinha 1.238 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 581 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cedar Mountain Advisors mostra 63 novas, 136 aumentaram, 129 reduções e 74 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lifestance Health: 87.717 ações no valor de US$ 1,06 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cedar Mountain Advisors no T3 2026 foi Lifestance Health: 87.717 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Cedar Mountain Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de Cedar Mountain Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Cedar Mountain Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 785 mil.
- As dez maiores posições de Cedar Mountain Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Cedar Mountain Advisors abriu 63 novas posições e encerrou 74 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cedar Mountain Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Mountain Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.