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Cedar Mountain Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
11.07%
1년 추정 수익률
11.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+11.27%
3년 예상 수익률
+57.69%
5년 예상 수익률
+53.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
+US$921만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$1425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.15%
보유액
1,238
신규
63
증가
136
축소
129
청산됨
74
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$529만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$516만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$278만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$276만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$285만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$167만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.29% |
| 2 | 정보기술 | 2.6% |
| 3 | 산업재 | 1.06% |
| 4 | 금융 | 0.68% |
| 5 | 임의소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$394만 | 0.67% |
66,485
-47,800
| -42% | -US$285만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$388만 | 0.66% |
40,884
+23,780
| +139% | +US$228만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112억
| US$386만 | 0.66% |
47,041
+23,970
| +104% | +US$200만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$349만 | 0.59% |
10,487
+34
| +0.3% | +US$1.09만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.3억
| US$329만 | 0.56% |
67,283
+46,900
| +230% | +US$233만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$328만 | 0.56% |
8,768
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$295만 | 0.5% |
63,393
+2
| +0% | +US$99 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157억
| US$284만 | 0.48% |
53,999
+39,833
| +281% | +US$212만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$72.2억
| US$276만 | 0.47% |
43,640
+34,808
| +394% | +US$214만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$276만 | 0.47% |
34,220
-1,957
| -5% | -US$16.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$200만 | 0.34% |
19,858
-2,162
| -10% | -US$21.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$195만 | 0.33% |
21,661
+196
| +0.9% | +US$1.72만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$130만 | 0.22% |
2,530
-229
| -8% | -US$10.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$125만 | 0.21% |
3,520
+5
| +0.1% | +US$1.79천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$120만 | 0.2% |
5,572
-28
| -0.5% | -US$6.22천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Lifestance Health
LFST
US$55.5억
| US$106만 | 0.18% |
+87,717
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$105만 | 0.18% |
4,577
+100
| +2% | +US$2.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$97.9만 | 0.17% |
1,966
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
Broadridge
BR
US$218억
| US$86.8만 | 0.15% |
5,391
+4
| +0.1% | +US$653 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$83.6만 | 0.14% |
1,635
-4
| -0.2% | -US$2.03천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$75.5만 | 0.13% |
10,769
+1
| +0% | +US$72 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Target
TGT
US$754억
| US$74.3만 | 0.13% |
4,739
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$69.7만 | 0.12% |
3,330
+1,576
| +90% | +US$34.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$60.3만 | 0.1% |
3,708
+421
| +13% | +US$6.58만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142억
| US$58.4만 | 0.1% |
1,637
+816
| +99% | +US$30.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cedar Mountain Advisors 측은 US$5.9억 상당의 1,238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.81억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 63개, 136개 증가, 129개 감소 및 74개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lifestance Health 주식으로, 87,717주를 보유했으며 가치는 US$106만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$545만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lifestance Health 주식으로, US$106만 상당의 87,717주를 매수했어요.
- Cedar Mountain Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$529만 규모예요.
- Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Cedar Mountain Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 66% 비중을 차지해요.
- Cedar Mountain Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cedar Mountain Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cedar Mountain Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.