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CMA
Cedar Mountain Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.9億
週轉率
11.07%
1年估算報酬率
11.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.6%
1年估算報酬率
+11.27%
3年估算報酬率
+57.69%
5年估算報酬率
+53.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.9億
AUM 成長
+US$921萬
(+1.6%)
資金流向
+US$1425萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.15%
持股
1,238
新
63
增持
136
減碼
129
已平倉
74
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$529萬 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$516萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$278萬 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$276萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$262萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$545萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$285萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$191萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$167萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.29% |
| 2 | 科技 | 2.6% |
| 3 | 工業 | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$9490萬 | 16.09% |
757,655
-13,670
| -2% | -US$167萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$9266萬 | 15.71% |
373,720
-21,560
| -5% | -US$545萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$3879萬 | 6.58% |
241,344
-11,369
| -4% | -US$191萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$3759萬 | 6.37% |
272,997
-3,203
| -1% | -US$45萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2969萬 | 5.03% |
218,228
-5,098
| -2% | -US$73.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2830萬 | 4.8% |
38,249
-1,731
| -4% | -US$124萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1926萬 | 3.26% |
650,921
+18,031
| +3% | +US$53.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1871萬 | 3.17% |
143,861
-2,697
| -2% | -US$37.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1589萬 | 2.69% |
50,259
-1,934
| -4% | -US$60.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1448萬 | 2.45% |
143,186
+2,388
| +2% | +US$24.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1439萬 | 2.44% |
651,335
+9,984
| +2% | +US$22.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1293萬 | 2.19% |
310,001
-20,015
| -6% | -US$84.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02億
| US$1156萬 | 1.96% |
257,651
+12,531
| +5% | +US$59.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1124萬 | 1.91% |
133,741
-8,029
| -6% | -US$68.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1023萬 | 1.73% |
206,790
+55,694
| +37% | +US$276萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1004萬 | 1.7% |
325,389
+85,134
| +35% | +US$262萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$777萬 | 1.32% |
166,361
+58,248
| +54% | +US$278萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$739萬 | 1.25% |
145,469
+16,459
| +13% | +US$85.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$711萬 | 1.2% |
75,188
+1,269
| +2% | +US$12.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$674萬 | 1.14% |
64,913
+143
| +0.2% | +US$1.51萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$638萬 | 1.08% |
98,948
-5,495
| -5% | -US$36.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$575萬 | 0.97% |
111,757
+99,490
| +811% | +US$516萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$541萬 | 0.92% |
66,598
+65,804
| +8,288% | +US$529萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$527萬 | 0.89% |
103,018
+21,391
| +26% | +US$112萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$435萬 | 0.74% |
16,875
+9
| +0.1% | +US$2,387 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
AIM
DWA
ECM
DSC
SP
NWA
TC
SIM
Cedar Mountain Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cedar Mountain Advisors持有1,238個部位，價值US$5.9億，較前一季的US$5.81億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Cedar Mountain Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增63項、增加136檔、減碼129檔持股和已平倉74筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lifestance Health：共87,717股，價值US$106萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和工業。
- Cedar Mountain Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Lifestance Health：共買進87,717股，價值US$106萬。
- Cedar Mountain Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$529萬。
- Cedar Mountain Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$545萬。
- Cedar Mountain Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計賣出金額為US$78.5萬。
- 在2026年第3季，Cedar Mountain Advisors的投資組合規模為US$5.9億，前十大持股占66%。
- Cedar Mountain Advisors在2026年第3季新增了63個部位，並平倉74個部位。
- Cedar Mountain Advisors的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$5.9億。
根據Cedar Mountain Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。