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de BetterWealth U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de BetterWealth Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-94,439
Cerradas -USD 3.66 M – 87
2026
Q2 		USD 3.66 M Vender
94,439
-2,173
-2% -USD 81.2 k 0.65% 20
2026
Q1 		USD 3.39 M Vender
96,612
-3,711
-4% -USD 131 k 0.66% 20
2025
Q4 		USD 3.3 M Vender
100,323
-2,710
-3% -USD 87.2 k 0.75% 19
2025
Q3 		USD 3.28 M Vender
103,033
-9,719
-9% -USD 304 k 0.78% 19
2025
Q2 		USD 3.32 M Vender
112,752
-8,839
-7% -USD 245 k 0.85% 18
2025
Q1 		USD 3.42 M Vender
121,591
-112,117
-48% -USD 3.39 M 0.96% 18
2024
Q4 		USD 7.19 M Vender
233,708
-395,037
-63% -USD 12.5 M 1.98% 10
2024
Q3 		USD 19.4 M Comprar
628,745
+17,944
+3% +USD 538 k 5.72% 5
2024
Q2 		USD 17.6 M Comprar
610,801
+13,715
+2% +USD 398 k 5.6% 5
2024
Q1 		USD 18 M Comprar
597,086
+6,851
+1% +USD 195 k 5.85% 5
2023
Q4 		USD 17.2 M Vender
590,235
-2,350
-0.4% -USD 61 k 5.88% 5
2023
Q3 		USD 15 M Vender
592,585
-3,343
-0.6% -USD 88.2 k 6.05% 5
2023
Q2 		USD 15.3 M Comprar
595,928
+8,748
+1% +USD 214 k 5.96% 5
2023
Q1 		USD 14.6 M Comprar
587,180
+15,590
+3% +USD 409 k 5.92% 5
2022
Q4 		USD 14.2 M Comprar
571,590
+27,779
+5% +USD 687 k 6.37% 5
2022
Q3 		USD 11.8 M Comprar
543,811
+25,547
+5% +USD 612 k 6.1% 7
2022
Q2 		USD 11.7 M Comprar
+518,264
Nuevas +USD 12.7 M 5.77% 7

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
XY Planning Network
XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BetterWealth en DFSV: resumen de T3 2026

BetterWealth cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 94,439 acciones por un valor estimado de USD 3.66 M.

BetterWealth reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19.4 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

  • BetterWealth reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • BetterWealth vendió 94,439 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.66 M.
  • BetterWealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de BetterWealth en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 19.4 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.