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de BetterWealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BetterWealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.16 M Mantener
17,488
– – 0.2% 28
2026
Q2 		USD 1.22 M Vender
17,488
-258
-1% -USD 17.2 k 0.22% 29
2026
Q1 		USD 1.11 M Vender
17,746
-602
-3% -USD 38.2 k 0.22% 30
2025
Q4 		USD 1.09 M Vender
18,348
-1,314
-7% -USD 76.7 k 0.25% 29
2025
Q3 		USD 1.14 M Vender
19,662
-4,503
-19% -USD 256 k 0.27% 30
2025
Q2 		USD 1.3 M Vender
24,165
-382
-2% -USD 19.5 k 0.33% 25
2025
Q1 		USD 1.26 M Vender
24,547
-40,303
-62% -USD 2.22 M 0.35% 25
2024
Q4 		USD 3.61 M Comprar
64,850
+64
+0.1% +USD 3.66 k 0.99% 18
2024
Q3 		USD 3.6 M Vender
64,786
-3,458
-5% -USD 187 k 1.07% 14
2024
Q2 		USD 3.54 M Vender
68,244
-4,050
-6% -USD 212 k 1.13% 13
2024
Q1 		USD 3.93 M Vender
72,294
-4,120
-5% -USD 212 k 1.28% 13
2023
Q4 		USD 4 M Comprar
76,414
+241
+0.3% +USD 11.3 k 1.37% 14
2023
Q3 		USD 3.48 M Vender
76,173
-1,503
-2% -USD 71.4 k 1.4% 13
2023
Q2 		USD 3.6 M Vender
77,676
-15,955
-17% -USD 700 k 1.4% 13
2023
Q1 		USD 4.17 M Vender
93,631
-7,617
-8% -USD 353 k 1.69% 13
2022
Q4 		USD 4.45 M Vender
101,248
-2,884
-3% -USD 127 k 2% 12
2022
Q3 		USD 4.06 M Vender
104,132
-1,575
-1% -USD 67.2 k 2.09% 11
2022
Q2 		USD 4.25 M Comprar
+105,707
Nuevas +USD 4.64 M 2.1% 11
2022
Q1 		– Vender
-167,716
Cerradas -USD 7.97 M – 40
2021
Q4 		USD 7.97 M Comprar
+167,716
Nuevas +USD 7.88 M 5.59% 5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BetterWealth en DFAT: resumen de T3 2026

BetterWealth mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 17,488 acciones por un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #28.

BetterWealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.97 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, BetterWealth tenía 17,488 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.16 M.
  • BetterWealth mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.2% de la cartera de BetterWealth en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • BetterWealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de BetterWealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.97 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.