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Bellwether Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 682 M
Rotación
39.71%
Rendimiento estimado a 1 año
32.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.89 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 6.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.53%
Posición
209
Nuevas
42
Aumentadas
40
Reducidas
49
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.36% |
| 2 | Tecnología | 7.78% |
| 3 | Finanzas | 5.78% |
| 4 | Salud | 4.19% |
| 5 | Industriales | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Airlines
UAL
USD 39.1 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
2,416
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
4,865
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.4 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
6,060
-101
| -2% | -USD 4.58 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
154
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 266 k | 0.04% |
750
-3,736
| -83% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
7,341
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 251 k | 0.04% |
712
-33
| -4% | -USD 11.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
157
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
2,434
+3
| +0.1% | +USD 302 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
190
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
FS KKR Capital
FSK
USD 3239 M
| USD 233 k | 0.03% |
21,176
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
161
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
1,848
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
10,202
-44
| -0.4% | -USD 986 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
+590
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 216 k | 0.03% |
353
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 729 M
| USD 216 k | 0.03% |
2,650
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
166
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 211 k | 0.03% |
2,225
+138
| +7% | +USD 14.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
+779
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+2,605
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
AST SpaceMobile
ASTS
USD 11.1 mil M
| – | – |
-9,549
| Cerradas | -USD 849 k | – |
|
170
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| – | – |
-7,887
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
171
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| – | – |
-1,324
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
172
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| – | – |
-5,541
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
173
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| – | – |
-2,044
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
174
Costco
COST
USD 472 mil M
| – | – |
-1,642
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
175
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| – | – |
-4,553
| Cerradas | -USD 3.45 M | – |
|
Fondos similares
AMG
PWW
Revisión del portafolio de Bellwether Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bellwether Advisors mantenía 209 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 1% frente a los USD 675 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bellwether Advisors muestra 42 nuevos, Aumentaron 40, 49 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bellwether Advisors en T3 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Bellwether Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Bellwether Advisors durante T3 2026 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Bellwether Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.64 M.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Advisors representan 44% de su cartera de USD 682 M en T3 2026.
- Bellwether Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bellwether Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.