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Bellwether Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 675 M
Rotación
40.2%
Rendimiento estimado a 1 año
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 675 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.9 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
204
Nuevas
45
Aumentadas
43
Reducidas
49
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.71 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.45 M |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 7.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 9.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.27% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Industriales | 4.02% |
| 4 | Atención médica | 3.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 71.7 M | 10.61% |
376,090
+39,965
| +12% | +USD 6.83 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44 M | 6.52% |
58,738
+1,721
| +3% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.8 M | 4.87% |
+461,032
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 28.3 M | 4.19% |
152,772
-77,426
| -34% | -USD 13.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 22.6 M | 3.34% |
142,132
+47,493
| +50% | +USD 7.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 22.5 M | 3.33% |
191,679
+814
| +0.4% | +USD 95 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.5 M | 2.89% |
+235,732
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 18.3 M | 2.71% |
170,958
+61,978
| +57% | +USD 7.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.2 M | 2.11% |
28,442
-1,886
| -6% | -USD 907 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 13.9 M | 2.06% |
280,308
-2,092
| -0.7% | -USD 102 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 12 M | 1.78% |
224,737
-414,806
| -65% | -USD 21.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 10.8 M | 1.6% |
235,490
-5,362
| -2% | -USD 241 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 10.2 M | 1.51% |
105,891
+2,326
| +2% | +USD 221 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 9.9 M | 1.47% |
186,936
+152,302
| +440% | +USD 8.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 9.6 M | 1.43% |
66,780
+2,330
| +4% | +USD 301 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 9.22 M | 1.37% |
218,580
+7,153
| +3% | +USD 298 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 7.96 M | 1.18% |
163,173
+116,850
| +252% | +USD 5.62 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.79 M | 1.15% |
101,003
+4,200
| +4% | +USD 308 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 7.64 M | 1.13% |
+58,048
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 7.51 M | 1.11% |
147,758
-534,784
| -78% | -USD 27.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 7.41 M | 1.1% |
171,305
+56,019
| +49% | +USD 2.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 7.39 M | 1.09% |
88,928
-15,322
| -15% | -USD 1.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.37 M | 1.09% |
29,305
-2,302
| -7% | -USD 495 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.26 M | 1.08% |
48,973
+2,005
| +4% | +USD 275 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 6.9 M | 1.02% |
+45,967
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bellwether Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bellwether Advisors mantenía 204 posiciones por un valor de USD 675 M, un aumento de 14% frente a los USD 590 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bellwether Advisors muestra 45 nuevos, Aumentaron 43, 49 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461,032 acciones con un valor de USD 32.8 M. La mayor venta fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Bellwether Advisors en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461,032 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- Bellwether Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.71 M.
- La mayor reducción de Bellwether Advisors durante T2 2026 fue en State Street Materials Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Bellwether Advisors cerró por completo su posición en Loews en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Advisors representan 43% de su cartera de USD 675 M en T2 2026.
- Bellwether Advisors abrió 45 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bellwether Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 675 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.